Loading
Agentforce en Einstein Generatieve AI
Financiƫle dienstverlening | Samenvatting van interactie maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Snelstart voor uw Einstein Generative AI-oplossing

Financiƫle dienstverlening | Samenvatting van interactie maken

Leg vergadernotities, volgende stappen en gerelateerde records vast op basis van vergaderbesprekingen met records voor interactiesamenvattingen. De actie identificeert de accountnaam uit het gesprek. Als de accountnaam onbekend is, vraagt de actie de gebruiker om de account-ID of interactie-ID op te geven voordat een interactiesamenvattingsrecord wordt gemaakt.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce for Financial Services of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Financiƫle dienstverlening heeft om toegang tot de actie te krijgen.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Een interactiesamenvatting voor de vergadering maken:

Hulp bij bankrelaties openen

AND

Einstein voor Financiƫle dienstverlening
Zie Gemeenschappelijke gebruikerstoegang voor standaardagentacties.

Actiedetails

API-naam CreateInteractionSum
Type verwijzingsactie Stroom
Verwijzingsactie Samenvatting van interactie maken
Voert deze actie een of meer aanwijzingssjablonen uit? Nee

Overwegingen

  • De actie maakt automatisch records om het gesprek soepel te laten verlopen. Als u gebruikersbevestiging nodig hebt voor het maken van records, kloont u de actie en voegt u de benodigde bevestigingsstappen toe.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article