Agentforce Platform | E-Mail-Entwurf oder -Überarbeitung

Aktionsdetails

Verketten mehrerer Aktionen miteinander

Die Aktion "Entwurf" oder "E-Mail überarbeiten" kann mit anderen Aktionen kombiniert werden. Der Agent kann einem Benutzer beispielsweise helfen, einen Anruf zusammenzufassen und ihn dann per E-Mail an einen potenziellen Kunden zu senden. Im Hintergrund übergibt die Aktion "Datensatz zusammenfassen" die Ausgabe (eine Zusammenfassung) der Aktion als Eingabe an die Aktion "Entwurf" oder "E-Mail überarbeiten".

Der Benutzer kann seine Anforderungen in einer einzigen Äußerung kombinieren oder zwei separate Anforderungen senden.

Beispiele

• Einzelanforderung: "Suchen Sie die Rückgaberichtlinie für die Studio Pro-Kopfhörer und senden Sie sie per E-Mail an diesen Kunden."
• Einzelanforderung: "Fasse die Acme-Kampagne zusammen und schicke eine E-Mail an Sofia Rodriguez."
• Mehrere Anforderungen: "Fasse diesen Kundenvorgang zusammen." Und dann: "E-Mail mit der Zusammenfassung an John Smith."

Bewährte Methoden

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, unterteilen Sie lange oder komplexe Anforderungen in spezifischere Schritte. Wenn die Anforderung mehr als ein Objekt umfasst oder der Objekttyp unklar ist, schließen Sie den Objektnamen in die Äußerung ein.

• Weniger effektiv: "E-Mail mit den Aktivitäten des neuesten Kundenvorgangs für Acme an John Smith."
• Effektiver: "Fassen Sie die Aktivitäten des neuesten Kundenvorgangs für den Acme-Account zusammen und senden Sie eine E-Mail an John Smith."

E-Mail- und Aufforderungsvorlagen entwerfen oder überarbeiten

Diese Agentenaktion ruft die standardmäßige aufrufbare Aktion "E-Mails entwerfen oder überarbeiten" auf, die nur interne Aufforderungsvorlagen zum Generieren und Überarbeiten von E-Mail-Entwürfen verwendet.

Überlegungen

• Wenn es sich bei dem Empfänger um einen Kontakt oder Lead handelt, wird davon ausgegangen, dass der Benutzer die Persona eines Vertriebsmitarbeiters hat. Wenn ein Serviceagent die Aktion beispielsweise verwendet, um eine E-Mail an einen Kontakt zu entwerfen, kann der Agent in der generierten E-Mail als Vertriebsmitarbeiter eingeführt werden. Wenn der Serviceagent die Aktion jedoch verwendet, um eine E-Mail zu entwerfen, die einem anderen Objekt zugeordnet ist, ist die E-Mail nicht auf eine bestimmte Person zugeschnitten.
• Wenn es sich bei dem E-Mail-Empfänger um einen Kontakt oder Lead handelt, kann die Aktion eine E-Mail mit einer Einführung in den Vertrieb sowie andere Arten von Vertriebs-E-Mails generieren, beispielsweise Folge- oder Check-in-E-Mails. Der Agent analysiert die Anforderung des Benutzers, um festzustellen, ob der Entwurf als Einführungs-E-Mail oder als anderer E-Mail-Typ erstellt wird.
• Die Ausdrucksweise der E-Mail wird standardmäßig festgelegt. Bei Einführungs-E-Mails ist der Unterhaltungsstil professionell und neutral. Bei anderen Arten von Vertriebs-E-Mails ist der Unterhaltungsstil professionell und freundlich.
• Die Aktion "E-Mails entwerfen oder überarbeiten" basiert auf der globalen Aktion "E-Mail senden". Wenn Sie den API-Namen der globalen Aktion "E-Mail senden" ändern, kann die Aktion "Entwurf" oder "Vertriebs-E-Mail überarbeiten" fehlschlagen.
• Ein Benutzer kann keine E-Mail direkt über den Agentforce-Bereich senden. Sie können den Entwurf im Salesforce-E-Mail-Composer öffnen oder Kopieren auswählen, um ihn in einen Client ihrer Wahl einzufügen.
• Benutzer können direkt im Agentforce-Bereich keinen Link hinzufügen oder eine Datei an einen E-Mail-Entwurf anhängen. Sie können diese Änderungen jedoch in einem E-Mail-Composer vornehmen.
• Die Aktion "E-Mails entwerfen oder überarbeiten" funktioniert am besten, wenn Benutzer vollständige Anforderungen angeben, darunter:
  • Der Empfänger der E-Mail (erforderlich).
  • Gibt an, ob die E-Mail für einen Empfänger bestimmt ist, mit dem der Benutzer zum ersten Mal interagiert.
  • Spezifische Informationen, die in den Entwurf aufgenommen werden sollen, beispielsweise eine Einladung zu einer anstehenden Konferenz oder ein Verweis auf eine frühere Unterhaltung.
  • Bei der Überarbeitung werden bestimmte Elemente der E-Mail geändert, beispielsweise Stil, Ton oder Länge. Wenn die Änderungen erheblich sind, kann es einfacher sein, mit einem neuen Entwurf neu zu beginnen.
  Beispiel: "Schreiben Sie eine E-Mail an Luca Donovan, um eine Besprechung zu planen, um den Fortschritt zu überprüfen, die neuesten Funktionen zu überprüfen und Jaxon Reyes als ihren Kundenbeauftragten vorzustellen. Bieten Sie ihnen mehrere Zeitoptionen zur Auswahl.“
• Wenn die Anforderung eines Benutzers nicht alle erforderlichen Eingaben enthält oder eine erforderliche Eingabe ungültig ist, kann der AI-Agent die Aktion nicht ausführen und generiert eine Fehlermeldung. Der Benutzer muss eine neue Anforderung senden.
• Wenn Benutzer mehrere Datensätze in ihrer Anforderung angeben, kann die Aktion fehlschlagen. Wenn ein Benutzer beispielsweise eine E-Mail an einen Kontakt anfordert und auch den Namen einer Opportunity erwähnt, kann der Agent einen Fehler zurückgeben. Es empfiehlt sich, dass Benutzer nur den Datensatznamen des Empfängers erwähnen.
• Wenn die Maskierung personenbezogener Daten aktiviert ist, kann die generierte E-Mail manchmal Platzhalter für die Salesforce-Daten enthalten. Benutzer können die Platzhalter vor dem Senden der E-Mail durch die relevanten Informationen ersetzen.
• Unterstützt die Erstellung von Entwürfen für mehrere Empfänger (bis zu 10).
• CC- und BCC-Felder werden nicht unterstützt.
• Es wird eine Obergrenze von 10 Empfängern erzwungen, um das Auslösen von Spamfiltern zu verhindern.