Agentforce Platform | E-postutkast eller endring
Oppretter eller reviderer et utkast til en e-postmelding til en mottaker basert på brukerens forespørsel og tilgjengelige e-posttyper. E-postutkast inkluderer en mottaker, et emne og en e-posttekst. E-postutkast kan sendes via Salesforce-e-postutformingen eller kopieres til en annen e-postklient.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med fundamenter, eller Agentforce 1 eller Einstein 1 Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å lage utkast til eller revidere salgs-e-postmeldinger: | Einstein |
| Se Generell brukertilgang for standard agenthandlinger. | |
Handlingsdetaljer
| API-navn | DraftOrReviseEmail |
| Referansehandlingstype | Standardhandling |
| Referansehandling | E-postutkast eller endring (draftOrReviseEmail) |
| Utfører denne handlingen én eller flere ledetekstmaler? | Ja |
Kjede sammen flere handlinger
Handlingen Utkast eller Endre e-post kan kombineres med andre handlinger. AI-agenten kan for eksempel hjelpe en bruker med å oppsummere en samtale og deretter sende den med e-post til et prospekt. I kulissene overfører handlingen Summer post handlingens utdata (et sammendrag) til handlingen Utkast eller Revider e-post som inndata.
Brukeren kan kombinere forespørslene sine i én ytring, eller de kan sende to separate forespørsler.
Eksempler
- Enkeltforespørsel: "Finn returpolicyen for Studio Pro-hodetelefonene og send den med e-post til denne kunden."
- Enkeltforespørsel: "Sammendrag Acme-kampanjen og send den med e-post til Sofia Rodriguez."
- Flere forespørsler: "Sammendrag denne saken." Og så: "Send sammendraget med e-post til John Smith."
Gode fremgangsmåter
For å få best mulig resultat kan du dele opp lange eller komplekse forespørsler i mer spesifikke trinn. Hvis forespørselen involverer flere enn ett objekt eller typen objekt er uklar, inkluderer du også objektnavnet i ytringen.
- Mindre effektiv: "Send aktivitetene i den siste saken for Acme med e-post til John Smith."
- Mer effektiv: "Sammendrag aktivitetene i den siste saken for Acme-kontoen, og send den med e-post til John Smith."
Utkast til eller revider e-post- og ledetekstmaler
Denne handlingen kaller opp den kallbare standardhandlingen Utkast eller Revider e-post, som bruker bare interne ledetekstmaler til å generere og revidere e-postutkast.
Vurderinger
- Hvis mottakeren er en kontakt eller et salgsemne, forutsetter handlingen at brukeren har personligheten til en selger. Hvis en tjenesteagent for eksempel bruker handlingen til å lage utkast til en e-postmelding til en kontakt, kan den genererte e-postmeldingen introdusere agenten som selger. Men hvis tjenesteagenten bruker handlingen til å lage utkast til en e-postmelding relatert til et annet objekt, tilpasses ikke e-postmeldingen en bestemt personlighet.
- Hvis e-postmottakeren er en kontakt eller et salgsemne, kan handlingen generere en salgsinnledende e-postmelding i tillegg til andre typer salgs-e-postmeldinger, som oppfølging eller innsjekking. Agenten analyserer brukerens forespørsel for å finne ut om utkastet opprettes som en introduksjons-e-postmelding eller en annen type e-postmelding.
- E-postmeldingens tone angis som standard. For introduksjonsmeldinger er samtalestilen profesjonell og nøytral. For andre typer salgs-e-postmeldinger er samtalestilen profesjonell og brukervennlig.
- Handlingen Utkast eller Endre e-post er avhengig av den globale handlingen Send e-post. Endring av API-navnet for den globale handlingen Send e-post kan føre til at handlingen Utkast eller Revise Sales Email mislykkes.
- En bruker kan ikke sende en e-postmelding direkte fra Agentforce. De kan åpne utkastet i Salesforce-e-postutformingen eller velge Kopier for å lime det inn i en klient etter eget valg.
- Brukere kan ikke legge til en lenke eller legge ved en fil i et e-postutkast direkte fra Agentforce, men de kan gjøre disse endringene i en e-postutforming.
- Handlingen Utkast eller Endre e-post fungerer best når brukere angir fullstendige forespørsler, inkludert:
- Mottakeren av e-postmeldingen (obligatorisk).
- Om e-postmeldingen er tiltenkt en mottaker brukeren engasjerer for første gang.
- Spesifikk informasjon som skal inkluderes i utkastet, som en invitasjon til en kommende konferanse eller en referanse til en tidligere diskusjon.
- Når du reviderer, endres bestemte elementer i e-postmeldingen, som stil, tone eller lengde. Hvis endringene er betydelige, kan det være enklere å starte på nytt med et nytt utkast.
- Hvis en brukers forespørsel ikke inneholder alle nødvendige inndata eller en nødvendig inndata ikke er gyldig, kan ikke AI-agenten utføre handlingen og genererer en feilmelding. Brukeren må sende en ny forespørsel.
- Hvis brukere angir flere enn én post i forespørselen sin, kan handlingen mislykkes. Hvis en bruker for eksempel ber om en e-postmelding til en kontakt og også omtaler navnet på en salgsmulighet, kan agenten returnere en feil. Det er en god fremgangsmåte for brukere å omtale bare postnavnet til mottakeren.
- Hvis PII-maskering er slått på, kan den genererte e-postmeldingen noen ganger inneholde plassholdere for Salesforce-dataene. Brukere kan erstatte plassholderne med relevant informasjon før de sender e-postmeldingen.
- Støtter utkast for flere mottakere (opptil 10).
- Kopi- og Blindkopi-felt støttes ikke.
- En grense på 10 mottakere håndheves for å bidra til å hindre utløsing av søppelpostfiltre.
