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Plataforma Agentforce | Criar ou revisar email
Cria ou revisa um rascunho de um email para um destinatário com base na solicitação do usuário e nos tipos de email disponíveis. Os rascunhos de email incluem um destinatário, assunto e corpo do email. Os rascunhos de email podem ser enviados por meio do compositor de email do Salesforce ou copiados para outro cliente de email.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Fundações, ou Edições Agentforce 1 ou Einstein 1 |
| Permissões do usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar ou revisar emails de vendas: | Emails de vendas do Einstein |
| Consulte Acesso de usuário comum para ações padrão do agente. | |
Detalhes da ação
| Nome da API | DraftOrReviseEmail |
| Tipo de ação de referência | Acção padrão |
| Ação de referência | Fazer rascunho ou revisar email (draftOrReviseEmail) |
| Essa ação executa um ou mais modelos de prompt? | Sim |
Encadear várias ações juntas
A ação Rascunho ou Revisar email pode ser combinada a outras ações. Por exemplo, o agente de IA pode ajudar um usuário a resumir uma chamada e enviá-la por email a um cliente potencial. Nos bastidores, a ação Resumir registro passa a saída da ação (um resumo) para a ação Rascunho ou Revisar email como entrada.
O usuário pode combinar suas solicitações em um único enunciado ou fazer duas solicitações separadas.
Exemplos
- Solicitação única: "Encontre a política de devolução para os fones de ouvido do Studio Pro e envie-a por email a esse cliente."
- Solicitação única: "Resuma a campanha Acme e envie-a por email para Sofia Rodriguez".
- Várias solicitações: "Resuma este caso". E então: Envie o resumo por email para John Smith.
Práticas recomendadas
Para obter resultados ideais, divida solicitações longas ou complexas em etapas mais específicas. Além disso, se a solicitação envolver mais de um objeto ou se o tipo de objeto não estiver claro, inclua o nome do objeto no enunciado.
- Menos eficaz: "Enviar por email as atividades do caso mais recente da Acme para John Smith."
- Mais eficaz: "Resuma as atividades do caso mais recente para a conta Acme e envie-o por email a John Smith."
Criar ou revisar modelos de email e prompt
Essa Ação chama a ação invocável padrão Rascunho ou Revisar email, que usa modelos de prompts internos apenas para gerar e revisar rascunhos de email.
Considerações
- Se o destinatário for um contato ou lead, a ação presume que o usuário tem a personalidade de um representante de vendas. Por exemplo, se um agente de serviço usar a ação para criar um rascunho de email para um contato, o email gerado poderá apresentar o agente como vendedor. Porém, se o agente de serviço usar a ação para criar um rascunho de email relacionado a um objeto diferente, o email não será personalizado para uma persona específica.
- Se o destinatário do email for um contato ou lead, a ação poderá gerar um email de apresentação de vendas, bem como outros tipos de emails de vendas, como um acompanhamento ou check-in. O agente analisa a solicitação do usuário para determinar se o rascunho é criado como um email de apresentação ou outro tipo de email.
- O tom do email é definido por padrão. Para emails de introdução, o estilo conversacional é profissional e neutro. Para outros tipos de emails de vendas, o estilo conversacional é profissional e amigável.
- A ação Rascunho ou revisar email depende da ação global Enviar email. Alterar o nome da API da ação global Enviar email pode fazer com que a ação Fazer rascunho ou Revisar email de vendas falhe.
- Um usuário não pode enviar um email diretamente do painel do Agentforce. Eles podem abrir o rascunho no compositor de email do Salesforce ou selecionar Copiar para colá-lo em um cliente de sua escolha.
- Os usuários não podem adicionar um link ou anexar um arquivo a um rascunho de email diretamente no painel do Agentforce, mas podem fazer essas alterações em um compositor de email.
- A ação Fazer rascunho ou Revisar email funciona melhor quando os usuários especificam solicitações concluídas, incluindo:
- O destinatário do email (obrigatório).
- Se o email é destinado a um destinatário que está se engajando pela primeira vez.
- Informações específicas a serem incluídas no rascunho, como um convite para uma conferência futura ou uma referência a uma conversa anterior.
- Ao revisar, elementos específicos do email devem mudar, como estilo, tom ou comprimento. Se as alterações forem significativas, poderá ser mais fácil recomeçar com um novo rascunho.
- Se a solicitação de um usuário não contiver todas as entradas obrigatórias ou se uma entrada obrigatória não for válida, o agente de IA não poderá executar a ação e gerará uma mensagem de erro. O usuário deve fazer uma nova solicitação.
- Se os usuários especificarem mais de um registro na solicitação, a ação poderá falhar. Por exemplo, se um usuário solicitar um email a um contato e também mencionar o nome de uma oportunidade, o agente poderá retornar um erro. É uma prática recomendada para os usuários mencionarem apenas o nome do registro do destinatário.
- Se o mascaramento de PII estiver ativado, o email gerado às vezes poderá conter espaços reservados para os dados do Salesforce. Os usuários podem substituir os espaços reservados pelas informações relevantes antes de enviar o email.
- Suporta o rascunho para vários destinatários (até 10).
- Não há suporte para campos CC e CCO.
- Um limite de 10 destinatários é imposto para ajudar a evitar a ação de filtros de spam.
