세일즈 | 유사 기회 찾기
지정된 Salesforce 기회와 비슷하지만 중복되지 않는 기회 목록을 검색하여 반환합니다. 각 기회 레코드와 함께 유사성에 대한 설명이 반환됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce 또는 Einstein for Sales, Service, Platform 또는 Industry 추가 기능이 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition. 각 사용자에게 Agentforce 또는 Einstein 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 표준 에이전트 작업에 대한 일반 사용자 액세스를 참조하십시오. | |
작업 세부 사항
| API 이름 | FindSimilarOpportunities |
| 참조 작업 유형 | 표준 작업 |
| 이 작업은 하나 이상의 프롬프트 템플릿을 실행합니까? | 아니요 |
고려 사항
- 일치하는 기회는 완료 날짜가 오늘로부터 12개월 이내인 마감 수주 상태이며 삭제되지 않습니다. Salesforce 조직에 레코드 유형이 활성화되어 있는 경우 요청된 기회와 레코드 유형이 동일한 기회만 표시됩니다.
- 일치하는 기회는 먼저 관련성 및 마감 날짜별로 정렬됩니다.
- 사용자에게 읽기 액세스 권한이 있는 기회만 일치하는 기회 목록에 표시됩니다.
- 24시간 이내에 진행 및 마감되었거나 마감 수주 상태로 생성된 기회는 일치하는 기회 목록에 표시되지 않습니다.
- 사용자는 관련성 기준을 사용자 정의할 수 없습니다. 관련성은 다음과 유사한 항목을 기반으로 합니다.
- 필드 값(레코드 유형, 유형, 소유자, 리드 소스).
- 관련 레코드(경쟁사, 제품, 계정, 연락처, 파트너)
다음 사항도 참조:
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