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Die Aktion "Vermögenswertzuteilung überprüfen" bietet Vermögensberatern einen Vergleich der aktuellen Vermögenswertzuteilung eines Accounts mit ihrer Zielzuteilung.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce for Financial Services" (Agentforce für Finanzdienste) oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Finanzdienste" verfügen. |
| Erforderliche Berechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden der Financial Services Cloud: | Financial Services Cloud Extension ODER FSC Foundation ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service |
| Verwenden der Finanzberaterunterstützung: | Benutzerberechtigung "Einstein für Finanzdienste" UND Einstellung "Finanzberaterunterstützung" |
| Verwenden von Standardobjekten der Finanz-Accountverwaltung: | Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung" |
| Entsprechende Informationen finden Sie unter Allgemeiner Benutzerzugriff für Standardagentenaktionen. | |
| API-Name | ReviewAllocation |
| Referenzaktionstyp | Aufforderungsvorlage |
| Referenzaktion | Zusammenfassen der Zielzuteilung |
| Führt diese Aktion eine oder mehrere Aufforderungsvorlagen aus? | Ja |
| Erforderliches Setup | Finanzberaterunterstützung |
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