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L'action Résumer les détails financiers du compte fournit aux conseillers de patrimoine un résumé en temps réel du profil financier d'un compte dans Salesforce Financial Services Cloud.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations requises | |
|---|---|
| Pour utiliser Financial Services Cloud : | Financial Services Cloud Extension OU Fondation FSC OU FSC Sales OU FSC Service |
| Pour utiliser l'Assistance du conseiller financier : | Autorisation utilisateur Einstein pour Financial Services ET Paramètre Assistance du conseiller financier |
| Pour utiliser des objets standard Gestion des comptes financiers : | Paramètre Objets standard de Gestion des comptes financiers |
| Consultez Accès utilisateur commun pour les actions de l'agent standard. | |
| Nom d'API | SummarizeAccountFinancialDetails |
| Type d'action de référence | Modèle d'invite |
| Action de référence | Résumé du profil client du compte |
| Cette action exécute-t-elle un ou plusieurs modèles d'invite ? | Oui |
| Configuration requise | Financial Advisor Assistance |
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