L'azione Riepiloga dettagli finanziari account offre ai consulenti patrimoniali un riepilogo in tempo reale del profilo finanziario di un account in Salesforce Financial Services Cloud.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni richieste | |
|---|---|
| Per utilizzare Financial Services Cloud: | Estensione Financial Services Cloud O Fondazione FSC O Vendite FSC O Servizio FSC |
| Per utilizzare Assistenza consulente finanziario: | Autorizzazione utente Einstein per Financial Services E Impostazione Assistenza consulente finanziario |
| Per utilizzare gli oggetti standard di Gestione account finanziari: | Impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari |
| Vedere Accesso utente comune per le azioni degli agenti standard. | |
| Nome API | SummarizeAccountFinancialDetails |
| Tipo di azione di riferimento | Modello di prompt |
| Azione di riferimento | Riepilogo profilo cliente per Account |
| Questa azione esegue uno o più modelli di prompt? | sì |
| Impostazione richiesta | Assistenza del consulente finanziario |
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