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金融サービス | 世帯の財務の詳細の集計

金融サービス | 世帯の財務の詳細の集計

[世帯の財務の詳細を集計] アクションでは、ウェルスアドバイザーに Salesforce Financial Services Cloud 内の世帯の財務プロファイルの概要をリアルタイムで提供します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンまたは Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance EditionUnlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。
必要な権限
Financial Services Cloud を使用する

Financial Services Cloud 拡張機能

または

FSC 財団

または

FSC セールス

または

FSC サービス

Financial Advisor Assistance を使用する

Einstein for Financial Services ユーザー権限

および

ファイナンシャルアドバイザー支援設定

金融口座管理標準オブジェクトを使用する [金融口座管理標準オブジェクト] 設定
「標準エージェントアクションの共通ユーザーアクセス」を参照してください。

アクションの詳細

API 参照名 SummarizeHouseholdFinancialDetails
参照アクション種別 プロンプトテンプレート
参照アクション 世帯のクライアントプロファイルの概要
このアクションで 1 つ以上のプロンプトテンプレートが実行されますか? はい
必要な設定 Financial Advisor による支援
 
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