De actie Financiƫle details van huishouden samenvatten biedt vermogensadviseurs een realtime samenvatting van het financiƫle profiel van een huishouden binnen Salesforce Financial Services Cloud.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce for Financial Services of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Financiƫle dienstverlening heeft om toegang tot de actie te krijgen. |
| Benodigde machtigingen | |
|---|---|
| Financial Services Cloud gebruiken: | Financial Services Cloud-extensie OR Stichting FSC OR FSC Sales OR FSC-service |
| Assistentie voor financiƫle adviseurs gebruiken: | Gebruikersmachtiging Einstein for Financial Services AND Instelling Assistentie financiƫle adviseur |
| Standaardobjecten van Financieel accountbeheer gebruiken: | Instelling Standaardobjecten voor Financieel accountbeheer |
| Zie Gemeenschappelijke gebruikerstoegang voor standaardagentacties. | |
| API-naam | SummarizeHouseholdFinancialDetails |
| Type verwijzingsactie | Aanwijzingssjabloon |
| Verwijzingsactie | Samenvatting van klantprofiel voor huishouden |
| Voert deze actie een of meer aanwijzingssjablonen uit? | Ja |
| Verplichte set-up | Hulp voor financieel adviseur |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewerās interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.