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L'action Résumer les plans financiers et les objectifs financiers recherche et récupère les enregistrements de plans financiers et d'objectifs financiers en fonction de l'entrée de l'utilisateur et de conditions spécifiques telles que des valeurs de champ. Cette action identifie les enregistrements et l'objet corrects.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Financial Services ou inclus dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action. |
| Autorisations requises | |
|---|---|
| Pour utiliser Financial Services Cloud : | Financial Services Cloud Extension OU Fondation FSC OU FSC Sales OU FSC Service |
| Pour utiliser l'Assistance du conseiller financier : | Autorisation utilisateur Einstein pour Financial Services ET Paramètre Assistance du conseiller financier |
| Pour utiliser des objets standard Gestion des comptes financiers : | Paramètre Objets standard de Gestion des comptes financiers |
| Consultez Accès utilisateur commun pour les actions de l'agent standard. | |
| Nom d'API | SummarizeFinancialPlansAndGoals |
| Type d'action de référence | Modèle d'invite |
| Action de référence | Plans et objectifs financiers des clients Progression |
| Cette action exécute-t-elle un ou plusieurs modèles d'invite ? | Oui |
| Configuration requise | Financial Advisor Assistance |
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