Loading
ただいま大変多くのお問い合わせをいただいており、ご連絡までにお時間を頂戴しております続きを読む
AgentforceおよびEinstein生成AI
金融サービス | 財務計画と目標の概要

金融サービス | 財務計画と目標の概要

[財務計画と目標を集計] アクションでは、ユーザーの入力や項目値などの特定の条件に基づいて財務計画と財務目標レコードを検索して取得します。このアクションにより、正しいレコードとオブジェクトが識別されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンまたは Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance EditionUnlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。
必要な権限
Financial Services Cloud を使用する

Financial Services Cloud 拡張機能

または

FSC 財団

または

FSC セールス

または

FSC サービス

Financial Advisor Assistance を使用する

Einstein for Financial Services ユーザー権限

および

ファイナンシャルアドバイザー支援設定

金融口座管理標準オブジェクトを使用する [金融口座管理標準オブジェクト] 設定
「標準エージェントアクションの共通ユーザーアクセス」を参照してください。

アクションの詳細

API 参照名 SummarizeFinancialPlansAndGoals
参照アクション種別 プロンプトテンプレート
参照アクション クライアントの財務計画と目標の進行状況
このアクションで 1 つ以上のプロンプトテンプレートが実行されますか? はい
必要な設定 Financial Advisor による支援
 
読み込み中
Salesforce Help | Article