詳細情報:
金融サービス | 財務計画と目標の概要
[財務計画と目標を集計] アクションでは、ユーザーの入力や項目値などの特定の条件に基づいて財務計画と財務目標レコードを検索して取得します。このアクションにより、正しいレコードとオブジェクトが識別されます。
[財務計画と目標を集計] アクションでは、ユーザーの入力や項目値などの特定の条件に基づいて財務計画と財務目標レコードを検索して取得します。このアクションにより、正しいレコードとオブジェクトが識別されます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンまたは Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。 |
| 必要な権限 | |
|---|---|
| Financial Services Cloud を使用する | Financial Services Cloud 拡張機能 または FSC 財団 または FSC セールス または FSC サービス |
| Financial Advisor Assistance を使用する | Einstein for Financial Services ユーザー権限 および ファイナンシャルアドバイザー支援設定 |
| 金融口座管理標準オブジェクトを使用する | [金融口座管理標準オブジェクト] 設定 |
| 「標準エージェントアクションの共通ユーザーアクセス」を参照してください。 | |
| API 参照名 | SummarizeFinancialPlansAndGoals |
| 参照アクション種別 | プロンプトテンプレート |
| 参照アクション | クライアントの財務計画と目標の進行状況 |
| このアクションで 1 つ以上のプロンプトテンプレートが実行されますか? | はい |
| 必要な設定 | Financial Advisor による支援 |

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