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A ação Resumir metas e planos financeiros localiza e recupera registros de metas financeiras e planos financeiros com base na entrada do usuário e em condições específicas, como valores de campo. Essa ação identifica os registros e o objeto corretos.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação. |
| Permissões necessárias | |
|---|---|
| Para usar o Financial Services Cloud: | Extensão do Financial Services Cloud OU Fundação do FSC OU Vendas do FSC OU Serviço do FSC |
| Para usar a Assistência do consultor financeiro: | Permissão de usuário do Einstein para Serviços financeiros E Configuração Assistência do consultor financeiro |
| Para usar objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira: | Configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira |
| Consulte Acesso de usuário comum para ações padrão do agente. | |
| Nome da API | SummarizeFinancialPlansAndGoals |
| Tipo de ação de referência | Modelo de prompt |
| Ação de referência | Progresso de metas e planos financeiros do cliente |
| Essa ação executa um ou mais modelos de prompt? | Sim |
| Configuração necessária | Assistência aos Consultores Financeiros |
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