Tee yhteenveto portfolion suorituskyvystä -toiminto tarjoaa varojen neuvonantajille yhteenvedon tilin portfolion suorituskyvystä Salesforce Financial Services Cloudissa.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosa tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce for Financial Services -lisäosa toiminnon käyttämiseksi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Financial Services Cloudin käyttäminen: | Financial Services Cloud -laajennus OR FSC-perus OR FSC-myynti OR FSC-palvelu |
| Financial Advisor Assistance -sovelluksen käyttäminen: | Einstein for Financial Services -käyttöoikeus AND Financial Advisor Assistance -asetus |
| Financial Account Management -vakio-objektien käyttäminen: | Financial Account Management -vakio-objektien asetus |
| Lisätietoja on kohdassa Agenttien vakiotoimintojen yleiset käyttöoikeudet. | |
| API-nimi | SummarizePortfolioPerformance |
| Viitetyön tyyppi | Kehotteen malli |
| Viitetoiminto | Tuotto- ja häviötietojen yhteenveto arvopapereissa |
| Suorittaako tämä toiminto yhden tai useamman kehotteen mallin? | Kyllä |
| Pakollinen määritystoiminto | Rahoitusneuvojien avustaminen |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.