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Agentforce 및 Einstein 생성형 AI
금융 서비스 | 포트폴리오 성과 요약

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금융 서비스 | 포트폴리오 성과 요약

포트폴리오 성과 요약 작업은 재무 담당자에게 Salesforce Financial Services Cloud 내에서 계정의 포트폴리오 성과에 대한 요약 정보를 제공합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능이 포함되거나 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition. 각 사용자에게 Agentforce for Financial Services 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다.
필요한 권한
Financial Services Cloud 사용:

Financial Services Cloud 확장

OR

FSC 기초

OR

FSC Sales

OR

FSC Service
재무 담당자 지원 사용:

Financial Services용 Einstein 사용자 권한

AND

재무 담당자 지원 설정
금융 계정 관리 표준 개체 사용: 금융 계정 관리 표준 개체 설정
표준 에이전트 작업에 대한 일반 사용자 액세스를 참조하십시오.

작업 세부 사항

API 이름 SummarizePortfolioPerformance
참조 작업 유형 프롬프트 템플릿
참조 작업 증권 증권의 수익 및 손실 요약
이 작업은 하나 이상의 프롬프트 템플릿을 실행합니까? 예
필수 설정 재무 담당자 지원
 
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