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IA generativa de Agentforce y Einstein
Ventas | Enviar solicitud de reuniĆ³n

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Ventas | Enviar solicitud de reuniĆ³n

Crea un borrador de correo electrĆ³nico para solicitar una reuniĆ³n con el destinatario, con tres posibles puestos de hora, un vĆ­nculo para ver los puestos de hora en una nueva pĆ”gina o un vĆ­nculo al calendario del remitente donde puede seleccionar un puesto de hora para programar una reuniĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con un complemento Agentforce o Einstein para Ventas, Servicio, Plataforma o Sector. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce o Einstein para acceder a la acciĆ³n.
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Enviar solicitud de reuniĆ³n:

Enviar solicitud de reuniĆ³n

Y

Utilizar Inbox
Consulte Acceso de usuario comĆŗn para acciones de agentes estĆ”ndar.

Detalles de acciĆ³n

Nombre de API SendMeetingRequest
Tipo de acciĆ³n de referencia AcciĆ³n estĆ”ndar
AcciĆ³n de referencia

Enviar solicitud de reuniĆ³n

(sendMeetingRequest)
ĀæEjecuta esta acciĆ³n una o mĆ”s plantillas de solicitud? SĆ­
ConfiguraciĆ³n requerida Conectar correo electrĆ³nico y calendario

Enviar solicitud de reuniĆ³n y plantillas de solicitud

Esta acciĆ³n de agente llama a la acciĆ³n invocable Enviar solicitud de reuniĆ³n que utiliza plantillas de solicitud solo internas para generar un correo electrĆ³nico de solicitud de reuniĆ³n. El correo electrĆ³nico contiene tres vĆ­nculos de puestos de hora de reuniones, un vĆ­nculo para ver los puestos de hora de reuniones en una nueva pĆ”gina y un vĆ­nculo al calendario del vendedor.

Consideraciones

  • Para permitir a los representantes acceder a la funciĆ³n en Gmail, Outlook o Exchange, configure la integraciĆ³n correspondiente.
  • El destinatario puede hacer clic en una de las opciones para reservar inmediatamente una divisiĆ³n. Si su calendario se llena mientras tanto, cuando el destinatario selecciona un puesto de reuniĆ³n, ve un mensaje indicando que el puesto seleccionado ya estĆ” reservado.
  • Un usuario no puede enviar un correo electrĆ³nico directamente desde el panel Agentforce. Pueden abrir el borrador en el redactor de correo electrĆ³nico de Salesforce o seleccionar Copiar para pegarlo en un cliente de su elecciĆ³n.
  • En el redactor de correo electrĆ³nico, si el usuario sustituye al destinatario original o agrega nuevos destinatarios, todos los vĆ­nculos se eliminan automĆ”ticamente del borrador del correo electrĆ³nico.
 
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