Field Service | 服務約會備註摘要
產生一或多個服務約會備註的摘要。輸出取決於使用者可存取的提示範本。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce 或 Einstein for Field Service 或 Industry 附加元件的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition,或包含在 Einstein 1 Edition 或 Agentforce 1 Edition for Field Service 中。需要每個使用者擁有 Agentforce 或 Einstein for Field Service 或產業附加元件才能存取動作。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 請參閱標準工作人員動作的 一般使用者存取權。 | |
動作詳細資料
| API 名稱 | SummarizeApptNotes |
| 參照動作類型 | 標準動作 |
| 參考動作 | 約會備註摘要 |
| 此動作是否會執行一或多個提示範本? | 是 |
摘要約會備註與提示範本
此工作人員動作會呼叫「摘要約會備註」標準可叫用動作,以建立服務約會備註摘要。「摘要約會備註」標準可叫用動作會根據狀態種類、開始日期和結束日期來識別約會的備註。系統會檢查「排程開始」與「排程結束」或「實際開始」與「實際結束」,以確保其位於開始與結束日期範圍內。如果未提供日期範圍,則工作人員動作會考量過去 6 個月的約會和提供的狀態種類。
考量事項
- 輸入的狀態種類必須是服務約會上的實際「狀態種類」。
- 開始日期與結束日期範圍不可超過 6 個月。
- 只能摘要服務約會記錄和「服務備註」欄位。不支援 Data Cloud 和其他資料來源。
- 使用者無法限定先前產生的摘要。
- 此摘要不包含與帳戶或公司相關的新聞。
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