breadcrumbDescription
Agentforce Platform | Opsummer registrering
Genererer et sammendrag af en registrering. Outputtet afhænger af registreringstypen og de meddelelsesskabeloner, som brugeren har adgang til.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Foundations eller Agentforce 1 eller Einstein 1 Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Se Almen brugeradgang til standardagenthandlinger. | |
Handlingsdetaljer
| API-navn | Opsummer Record |
| Referencehandlingstype | Standardhandling |
| Referencehandling | Opsummer registrering (summarizeRecord) |
| Kører denne handling en eller flere meddelelsesskabeloner? | Ja |
Opsummer registrerings- og meddelelsesskabeloner
Denne agenthandling kalder standardhandlingen Opsummer registrering, der kan kaldes, som bruger meddelelsesskabeloner af typen Registreringssammendrag til at generere registreringssammendrag. Den specifikke meddelelsesskabelon, der afvikles, varierer baseret på objekttypen for den registrering, der skal opsummeres, og de meddelelsesskabeloner, som brugeren har adgang til.
Standardhandlingen Opsummer registrering, der kan kaldes, identificerer aktive meddelelsesskabeloner af typen Registreringssammendrag og udfiltrerer meddelelsesskabeloner, der ikke er inkluderet i brugerens licenser og tilladelser.
Hvis en skabelon matcher objekttypen for den registrering, der skal opsummeres, udføres skabelonen. Salesforce leverer standardskabeloner for bestemte objekter, f.eks. konti. Disse skabeloner genererer et forbedret objektspecifikt sammendrag i stedet for et generisk sammendrag. Hvis der findes flere matchende skabeloner, prioriteres tilpassede (database)skabeloner over Salesforce-leverede (filbaserede) skabeloner.
Hvis der ikke findes nogen matchende skabeloner, identificerer standardhandlingen Opsummer registrering, der kan kaldes dynamisk nøgleregistreringsfelter og relaterede data og genererer derefter en meddelelse, der opsummerer registreringen. Dette generiske sammendrag kan bruges til at oprette registreringssammendrag for tilpassede og standardobjekter. Den bruger standardfelter og tilpassede felter til at generere sammendraget.
Overvejelser
- Kun registreringer, der er søgbare og brugergrænseflade-API-aktiveret, kan opsummeres. Data Cloud og andre datakilder understøttes ikke.
- Brugere kan opsummere en registrering, ikke flere registreringer.
- Brugere kan ikke filtrere sammendrag baseret på specifikke kriterier. F.eks. kan brugere ikke kun opsummere aktiviteterne for en salgsmulighed eller kun sagshistorikken for en konto.
- Brugere kan ikke justere et tidligere genereret sammendrag.
- Sammendraget inkluderer ikke nyheder, der er relateret til kontoen eller firmaet.
- Du kan duplikere de Salesforce-leverede meddelelsesskabeloner i Promptkonstruktør og tilpasse standardskabelonerne, så de er skræddersyet til din organisations behov.
Bedste fremgangsmåder for strukturering af meddelelser i opsummer registreringshandlinger
Meddelelser angiver forventninger for, hvordan en stor sprogmodel (LLM) opsummerer data i en registrering. Gennemse de bedste fremgangsmåder for strukturering af sammendragsregistreringsmeddelelser for at guide modellen med den rigtige kontekst, format og tone, så dine sammendrag er tydelige, ensartede og nyttige på tværs af anvendelsessituationer med opsummering, analyse, klassificering eller indsigtsgenerering.
- Definer modellens rolle med en tydelig persona: Start din meddelelse ved at tildele modellen en relevant rolle eller et perspektiv (f.eks. "Du er en Salesforce CRM-analytiker"). Dette hjælper modellen med at forstå konteksten og svare tilsvarende.
- Adskil instruktioner fra data: Strukturer meddelelsen i to forskellige afsnit, et til instruktioner og et til registreringsdata. Brug tydelige tags som ### Instruktioner og ### Data for at undgå forvirring og hjælpe modellen med at fokusere på de rigtige dele.
- Vær specifik om, hvad modellen skal fokusere på: Angiv tydeligt de felter, temaer eller mønstre, som du ønsker, at modellen skal identificere, f.eks. handelsværdi, fase, vigtige interessenter, blokeringer eller næste trin. Uigennemsigtige meddelelser kan føre til ufuldstændige eller overdrevent generiske svar.
- Inkluder formatering og tonvejledning: Omtal, hvordan outputtet skal struktureres – som punkttegn, nummererede lister eller i en bestemt tone. Ensartet formatering hjælper med at bevare læsbarheden på tværs af output.
- Tilføj et eksempeloutput: Hvis det er muligt, skal du inkludere et kort eksempelsammendrag i meddelelsen for at demonstrere den ønskede tone, struktur og detaljeniveau. Dette hjælper med at dirigere modellens svar mere effektivt.
- Hold det præcist: Undgå lange eller overdrevent komplekse meddelelser. Store meddelelser og svar kan nå tokengrænser, hvilket kan medføre ufuldstændige output eller forsinkelse. Fokuser på tydelighed og korthed.
Følgende eksempel viser, hvordan du anvender de bedste fremgangsmåder i en komplet, velstruktureret meddelelse for handlingen Opsummer registrering.
Lad os antage, at du er en erfaren Salesforce CRM-analytiker, der er specialiseret i at analysere salgsmuligheder og oprette præcise sammendrag.
-----instructions-----
Please analyze this Salesforce opportunity record and create a summary focusing on key deal details.
Focus on:
- Amount
- Stage
- Account Name
- Close Date
- Next Step
- Key Stakeholders
Format the output as follows:
- Start with a one-line executive summary
- Use bullet points for deal details
- Bold the deal value and stage
- Include a 'Next Steps' section at the bottom
Example output:
ACME Corp Deal – $500K opportunity in Negotiation stage, led by John Smith.
- Deal Value: $500,000
- Current Stage: **Negotiation**
- Key Contact: John Smith (Decision Maker)
Next Steps: Contract review scheduled for 5/15
Keep the full summary to 3–4 sentences total.
-----data-----
{
"accountName": "ACME Corp",
"opportunityName": "Q3 Expansion Opportunity",
"amount": 500000,
"stage": "Negotiation/Review",
"closeDate": "2024-05-15",
"nextStep": "Contract Review",
"keyStakeholders": [
{
"name": "John Smith",
"role": "Decision Maker"
},
{
"name": "Priya Das",
"role": "Legal"
}
]
}
