Agentforce Platform | 更新記錄

動作詳細資料

考量事項

• 只有可搜尋且已啟用使用者介面 API 的現有記錄才能透過此動作更新。
• 此動作僅支援具有版面配置的物件。
• 動作只會傳回可更新的記錄版面配置中可建立的欄位。即使使用者要求,唯讀欄位仍會篩選出。
• 使用者必須擁有權限才能檢視和編輯要更新的記錄和欄位。使用者一次可以更新一個記錄。
• 此動作不支援建立記錄。例如,使用者無法要求 AI 工作人員記錄通話,因為這需要建立記錄。
• 此動作僅支援透過更新記錄欄位及其對應值來編輯記錄。不支援其他類型的記錄變更,例如複製、合併、關聯相關記錄、轉移帳戶擁有權或提交報價。
• 此動作無法在物件的版面配置上建立新欄位。例如,如果使用者輸入「將服務開始日期更新為 12/10/2024」,則當「服務開始日期」欄位尚未存在時,要求將會失敗。
• 如果使用者想要編輯多重選擇選項清單,則每個更新僅支援一個值。
• 在百分比欄位中,沒有百分比的計算。動作會假設使用者輸入的值已經是百分比值。
• 不支援貨幣欄位中的轉換計算。例如,如果欄位以美元儲存金額,且使用者要求將金額更新為 500 歐元,則值會儲存為 500 美元。
• 在數字欄位中,僅支援千 (K)、百萬 (M) 和十億 (B) 的縮寫標記法。例如,「2K」會解譯為「2000」。不過,數值欄位的值無法轉換。例如,如果欄位名為「年數」,且使用者嘗試將值更新為「36 個月」,則值會變更為「36 年」,而非「3 年」。
• 來自相關記錄的更新不支援多對多關係。例如,使用者無法提出要求,例如:「從 Acme 機會中移除連絡人 John Smith。」
• 使用者無法將值附加至欄位中的現有值。使用者提供的值會覆寫任何現有的值。
• 此動作在 Lightning Experience 中執行時,會顯示三個標準按鈕:確認、編輯完整記錄和取消。這些按鈕預設會顯示且無法設定。
  • 「確認」會將更新套用至記錄。
  • 「編輯完整記錄」會在 Lightning Experience 中開啟標準記錄表單,允許使用者在儲存前手動編輯欄位值。在 Agentforce Builder 中,按鈕會顯示在預覽對話中,但按一下該按鈕不會開啟表單或更新任何值。不會儲存在產生器中進行的變更。
  • 「取消」會捨棄更新要求,並將記錄保持不變。