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Limitation des présentations de recherche
Comprenez les restrictions relatives aux présentations de recherche.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier les présentations de recherche : | Personnaliser l'application |
Limitations générales des présentations de recherche
- Si une présentation de recherche n'est pas disponible pour un objet, il ne peut pas être recherché et vous ne pouvez pas personnaliser la présentation de recherche.
- Pour l'application mobile Salesforce, seuls les six premiers champs sont affichés dans la présentation.
- Les présentations de résultats de recherche des comptes, des contacts, des pistes et des opportunités s'appliquent également aux résultats de recherche affichés pour les pistes dupliquées.
- Avec les éditions Personal, Contact Manager, Group et Professional, les présentations de recherche remplacent les paramètres de présentation de page. Si un champ est inclus dans la présentation de recherche, mais masqué dans la présentation de page, il est visible dans les résultats de recherche.
- Après avoir défini un champ Nom à numérotation automatique pour votre enregistrement et retiré le champ Nom à numérotation automatique de la présentation, vous ne pouvez pas cliquer sur l'enregistrement dans la barre de recherche globale.
Ce que les présentations de recherche ne contrôlent pas
- Les présentations de recherche ne s'appliquent pas à Salesforce CRM Content, aux membres de campagne, aux équipes d'opportunité ni aux équipes de compte.
- Les présentations de recherche ne contrôlent pas les champs recherchés avec des correspondances par mots-clés. La liste des champs recherchés est la même partout dans Salesforce.
- Les boutons personnalisés sur des pages de résultats de recherche ne sont pas pris en charge dans Lightning Experience.
Limites des présentations de recherche
- Dans les présentations de boîte de dialogue Téléphone de référence, ne retirez pas le champ Téléphone. Sinon, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser les résultats de recherche du répertoire pour saisir un numéro de téléphone sur le clavier d'un téléphone logiciel.
- Vous ne pouvez pas retirer les champs de nom d'identification unique, tels que Nom du compte ou Nom de l'opportunité, dans les présentations de recherche. Vous devez inclure ces champs dans la présentation. Les exceptions sont les objets avec un nom à numérotation automatique, par exemple les requêtes. Pour ces objets, vous pouvez exclure le champ de nom de la présentation.
- Vous ne pouvez pas ajouter des champs de texte longs, tels que Description, Détails de la solution, à des présentations de recherche.
- Vous pouvez ajouter tous les champs disponibles à une présentation de recherche, même les champs masqués des utilisateurs.
- Les présentations de recherche ne remplacent pas la sécurité au niveau du champ. Si vous insérez un champ dans la présentation de recherche, alors qu'il est masqué pour certains utilisateurs via la sécurité au niveau du champ, ces utilisateurs n'affichent pas ce champ dans les résultats de recherche.
- Pour différencier visuellement les comptes professionnels des comptes personnels dans les résultats de recherche de compte, ajoutez le champ Est un compte personnel. Ce champ affiche l'icône de compte personnel (
) et vous pouvez en faire la première colonne de la présentation. Sinon, Nom du compte est la première colonne. - Dans Message électronique, l'ajout des champs Corps HTML ou Associé à à la présentation de recherche peut entraîner des erreurs dans Lightning Experience. Ces champs sont pris en charge uniquement dans Salesforce Classic.
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