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Contacts automatisés Einstein
Réduisez la tâche de saisie de données. Les contacts automatisés Einstein utilisent les activités de messagerie et d'événements pour rechercher de nouveaux contacts et de nouveaux rôles de contact d'opportunité à ajouter à Salesforce. Selon la configuration de la fonctionnalité par votre administrateur Salesforce, Einstein suggère de nouvelles données ou les ajoute pour vous.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec Sales Cloud Einstein, qui est disponible avec les éditions Performance et Unlimited, et moyennant un coût supplémentaire avec l'édition Enterprise |
Les Contacts automatisés Einstein recherchent de nouvelles données en analysant vos activités. Par exemple, le titre des contacts suggérés est extrait de la signature de messagerie d'une personne. Si votre administrateur choisit la suggestion des nouvelles données, les suggestions sont affichées dans le composant Einstein Insights. Si votre administrateur choisit l'ajout automatique des données, des notifications vous alertent lorsque de nouvelles données sont ajoutées à Salesforce. Dans les deux cas, le type de données détermine les destinataires des suggestions ou des notifications.
| Type de données | Emplacement d'affichage des suggestions | Destinataire des suggestions ou des notifications |
|---|---|---|
| Contact |
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| Rôle du contact de l'opportunité |
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Données ajoutées depuis des suggestions
- Lorsque vous ajoutez des données suggérées à Salesforce, Einstein vous oriente vers la page de modification de l'enregistrement. Dans cette page, vous pouvez réviser et enregistrer les nouvelles données. Une fois les données ajoutées, la suggestion disparaît pour tous les utilisateurs.
- Lorsque vous refusez des données suggérées, la suggestion disparaît pour tous les utilisateurs.
- Dans la page d'accueil, vous pouvez également refuser des suggestions dans la page d'accueil, ce qui entraîne leur retrait de l'accueil. Vous pouvez également laisser un commentaire sur la pertinence de suggestions individuelles.
- Pour déterminer les contacts et les rôles de contact d'opportunités suggérés par Einstein, accédez au Lanceur d'application, puis sélectionnez l'élément Suggestions de contact Einstein ou Suggestions de rôle de contact d’opportunité Einstein. Examinez les suggestions pour prendre connaissance des informations qui ont été ajoutées à Salesforce et des refus. Les suggestions avec le statut Nouveau peuvent être ajoutées ou refusées à partir d'actions au niveau de la ligne
- Si vous utilisez la gestion des duplications, lorsque vous ajoutez un contact suggéré, il peut être marqué en tant que doublon. Si la suggestion est marquée, vous devez sélectionner un contact dans la liste.
Données automatiquement ajoutées
- Pour afficher les contacts automatiquement ajoutés à Salesforce, consultez la vue de liste des contacts appelée Ajouté par Einstein. Cliquez sur le texte de la notification pour accéder directement à la vue de liste. Nous recommandons de trier la vue de liste par Date de création.
- Si un contact ne peut pas être automatiquement ajouté en raison d'une erreur, par exemple une valeur par défaut est manquante dans un champ obligatoire, le contact est affiché sous forme de suggestion. Vous pouvez ainsi corriger l'erreur en ajoutant le contact.
