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Consideraciones para configurar Sales Cloud Einstein
Antes de configurar Sales Cloud Einstein, tenga en cuenta los siguientes requisitos, limitaciones y aspectos de cada función.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible con Sales Cloud Einstein está disponible en Performance Edition y Unlimited Edition y por un coste adicional en Enterprise Edition |
Consideraciones generales
- Sales Cloud Einstein solo está disponible para usuarios con licencias estándar de Salesforce.
- Sales Cloud Einstein no está disponible en las organizaciones Government Cloud y Government Cloud Plus. La activación de Sales Cloud Einstein puede enviar datos superado el límite de autorización. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más detalles.
- Cuando se establece Sales Cloud Einstein, Salesforce instala dos paquetes en su organización, SalesforceIQ Cloud y Perspectivas de ventas. Cada paquete agrega un usuario y perfil de integración asociados. Salesforce utiliza estas entidades para proporcionar perspectivas para su organización. Si actualiza estas entidades, puede afectar a la capacidad de su organización de obtener perspectivas. Dependiendo de las funciones de Einstein que active, estos usuarios de integración podrían tener acceso completo a Cuentas, Campañas, Contactos, Candidatos y Oportunidades. Estos usuarios no modifican los datos de su organización ni afectan al uso de su licencia de Salesforce.
- El cifrado de plataforma no es compatible actualmente con Sales Cloud Einstein.
- Algunas funciones de Sales Cloud Einstein requieren que los usuarios conecten una cuenta de Microsoft® Exchange o Gmail™ con Salesforce.
- Sales Cloud Einstein, que se incluye en Sales Cloud Unlimited Edition, proporciona informes de análisis mediante la plataforma CRM Analytics. Al utilizar esta función, su licencia no permite lo siguiente:
- Crear aplicaciones de análisis personalizadas o paneles.
- Cargar, acceder o conectar datos externos mediante la API con la excepción de conjuntos de datos que se proporcionan con Sales Cloud Einstein.
- Importar datos desde objetos de Salesforce estándar o personalizados que no están incluidos en esta función.
Consideraciones de funciones
- Consideraciones sobre los emails de ventas de IA generativa de Einstein
Emails de ventas permite a su equipo utilizar la IA generativa de Einstein para crear emails personalizados y contextualizados que se envían a sus contactos y prospectos. Sin embargo tanto si es un administrador que configura cosas como un representante de ventas que realiza todo tipo de tareas a lo largo de su día, debe tener en cuenta las consideraciones que se describen a continuación.
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