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Sales Cloud Einstein
Consideraciones para la configuraciĆ³n de Sales Cloud Einstein

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Consideraciones para la configuraciĆ³n de Sales Cloud Einstein

Antes de configurar Sales Cloud Einstein, tenga en cuenta los siguientes requisitos, limitaciones y aspectos de cada funciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
Disponible con Sales Cloud Einstein estĆ” disponible en Performance Edition y Unlimited Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition

Consideraciones generales

  • Sales Cloud Einstein solo estĆ” disponible para usuarios con licencias estĆ”ndar de Salesforce.
  • Sales Cloud Einstein no estĆ” disponible en las organizaciones Government Cloud y Government Cloud Plus. La activaciĆ³n de Sales Cloud Einstein puede enviar datos superado el lĆ­mite de autorizaciĆ³n. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s detalles.
  • Cuando se establece Sales Cloud Einstein, Salesforce instala dos paquetes en su organizaciĆ³n, SalesforceIQ Cloud y Perspectivas de ventas. Cada paquete agrega un usuario y perfil de integraciĆ³n asociados. Salesforce utiliza estas entidades para proporcionar perspectivas para su organizaciĆ³n. Si actualiza estas entidades, puede afectar a la capacidad de su organizaciĆ³n de obtener perspectivas. Dependiendo de las funciones de Einstein que active, estos usuarios de integraciĆ³n podrĆ­an tener acceso completo a Cuentas, CampaƱas, Contactos, Prospectos y Oportunidades. Estos usuarios no modifican los datos de su organizaciĆ³n ni afectan al uso de su licencia de Salesforce.
  • El cifrado de plataforma no es compatible actualmente con Sales Cloud Einstein.
  • Algunas funciones de Sales Cloud Einstein requieren que los usuarios conecten una cuenta de MicrosoftĀ® Exchange o Gmailā„¢ con Salesforce.
  • Sales Cloud Einstein, que se incluye en Sales Cloud Unlimited Edition, proporciona reportes de anĆ”lisis mediante la plataforma CRM Analytics. Al utilizar esta funciĆ³n, su licencia no permite lo siguiente:
    • Crear aplicaciones de anĆ”lisis personalizadas o tableros.
    • Cargar, acceder o conectar datos externos mediante la API con la excepciĆ³n de conjuntos de datos que se proporcionan con Sales Cloud Einstein.
    • Importar datos desde objetos de Salesforce estĆ”ndar o personalizados que no estĆ”n incluidos en esta funciĆ³n.
  • Consideraciones sobre los emails de ventas de IA generativa de Einstein
    Emails de ventas permite a su equipo utilizar la IA generativa de Einstein para crear emails personalizados y contextualizados que se envĆ­an a sus contactos y prospectos. Sin embargo tanto si es un administrador que configura cosas como un representante de ventas que realiza todo tipo de tareas a lo largo de su dĆ­a, debe tener en cuenta las consideraciones que se describen a continuaciĆ³n.

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