Requisiti dei dati per Sales Cloud Einstein

Referenti automatici Einstein

Importante Il ritiro della funzione è previsto per il 15 febbraio 2025. Vedere Ritiro referenti automatici Einstein.

• È necessario avere almeno 30 account aziendali.
• Se si utilizzano account personali, almeno il 50% degli account deve essere costituto da account aziendali.

Acquisizione Einstein delle attività

• È necessario che siano presenti almeno 30 account, referenti, lead o opportunità.

Calcolo dei punteggi lead Einstein

Questi requisiti si applicano a ogni segmento di lead creato durante l'impostazione, incluso il segmento Tutti i lead (predefinito).

• Devono essere stati creati almeno 1.000 lead negli ultimi 200 giorni.
• Dei lead creati negli ultimi 200 giorni, almeno 120 devono essere stati convertiti in account e referenti.
• (Facoltativo) Dei lead creati negli ultimi 6 mesi (180 giorni), almeno 120 devono essere stati convertiti in account e referenti con un'opportunità creata al momento della conversione.

Quando si calcolano i punteggi complessivi di tutti i lead senza creare segmenti e per creare il modello predittivo non sono disponibili dati sufficienti sulla conversione dei lead, Einstein usa un modello globale che si serve dei dati anonimi di molti clienti Salesforce. Quando si accumulano dati sufficienti sui lead, Einstein crea un modello di calcolo del punteggio con quei dati e lo utilizza con i risultati migliori.

Calcolo dei punteggi opportunità Einstein

• È necessario avere almeno 200 opportunità chiuse e conseguite negli ultimi 24 mesi, ciascuna con una durata di almeno 2 giorni.
• È necessario avere almeno 200 opportunità chiuse e perse negli ultimi 24 mesi, ciascuna con una durata di almeno 2 giorni.
• La cronologia opportunità mostra una media di un aggiornamento a ogni opportunità chiusa.
• Utilizzare il campo Fase delle opportunità standard poiché viene utilizzato per calcolare le percentuali di conseguimento che vengono utilizzate per generare i punteggi. Se si modificano i nomi dei valori dell'elenco di selezione Fase delle opportunità, assicurarsi che i valori vengano mappati al tipo di fase corretto: Aperta, Chiusa/Conseguita o Chiusa/Persa.
• Se la percentuale di conseguimento è estremamente alta o bassa, i punteggi potrebbero essere distorti. Ad esempio, se la percentuale di conseguimento è superiore al 90%, è possibile che molte opportunità abbiano punteggi superiori al 90. Per evitare la distorsione dei punteggi, assicurarsi che le opportunità siano impostate sulla fase di chiusura corretta. (La percentuale di conseguimento viene calcolata dividendo gli ultimi due anni di opportunità chiuse/conseguite per tutte le opportunità chiuse dello stesso periodo).

Se per creare il modello predittivo non sono disponibili dati sufficienti sulle opportunità, Einstein usa un modello globale che si serve dei dati anonimi di molti clienti Salesforce. Quando si accumulano dati sufficienti sulle opportunità, Einstein crea un modello di calcolo del punteggio con quei dati e lo utilizza con i risultati migliori.

Previsioni Einstein

• Previsioni Salesforce deve essere abilitato.
• È necessario aver lavorato con le opportunità in Salesforce per almeno 12 mesi. In particolare, la cronologia opportunità deve visualizzare almeno un aggiornamento in ciascuno degli ultimi 12 mesi.
• È necessario utilizzare un anno fiscale standard. Gli anni fiscali standard sono periodi che seguono il calendario gregoriano, ma possono iniziare il primo giorno di qualsiasi mese dell'anno.
• Le previsioni devono essere misurate in base al reddito opportunità. Le previsioni vengono generate solo per il tipo di previsione reddito opportunità attivata più datato.
• La gerarchia delle previsioni deve includere almeno un utente abilitato per le previsioni che fa capo a un responsabile previsioni.
• Il campo Ammontare deve essere popolato per almeno l'80% delle opportunità aperte.