Gegevensvereisten voor Sales Cloud Einstein

Einstein Geautomatiseerde contactpersonen

Belangrijk De voorziening staat gepland voor intrekking op 15 februari 2025. Zie Einstein Geautomatiseerde contactpersonen intrekken.

• U moet minstens 30 bedrijfsaccounts hebben.
• Als u persoonsaccounts gebruikt, moet minstens 50 procent van de accounts bedrijfsaccounts zijn.

Einstein-activiteiten vastleggen

• U moet minstens 30 accounts, contactpersonen, leads of opportunities hebben.

Einstein-leadscores

Deze vereisten gelden voor elk segment leads dat u maakt tijdens de set-up, inclusief het segment Alle leads (standaard).

• Er moeten minstens 1000 leads zijn gemaakt in de laatste 200 dagen.
• Van de leads die de laatste 200 dagen zijn gemaakt, moeten er minstens 120 zijn geconverteerd naar een account en contactpersoon.
• (Optioneel) Van de leads die in de afgelopen 6 maanden (180 dagen) zijn gemaakt, moeten er minstens 120 zijn geconverteerd naar een account en contactpersoon met een opportunity die is gemaakt op het moment van conversie.

Wanneer u alle leads samen scoort zonder segmenten te maken en u onvoldoende leadconversiegegevens hebt om uw eigen voorspellingsmodel samen te stellen, gebruikt Einstein een globaal model. Het globale model gebruikt anonieme gegevens van een groot aantal Salesforce-klanten. Wanneer u voldoende leadgegevens hebt verzameld, stelt Einstein een scoremodel samen op basis van uw gegevens en gebruikt het het model met de betere resultaten.

Einstein-opportunityscores

• U moet minstens 200 gesloten gewonnen opportunities hebben in de afgelopen 24 maanden, elk met een levensduur van minstens 2 dagen.
• U moet minstens 200 gesloten verloren opportunities hebben in de afgelopen 24 maanden, elk met een levensduur van minstens 2 dagen.
• De opportunityhistorie toont een gemiddelde van één update voor elke gesloten opportunity.
• Gebruik het standaard Fase-veld voor opportunities omdat dit veld wordt gebruikt voor het berekenen van scores voor gewonnen, en omdat scores voor gewonnen worden gebruikt voor het genereren van scores. Als u de namen wijzigt van de keuzelijstwaarden voor de opportunityfase, zorg er dan voor dat de waarden worden toegewezen aan het juiste type fase: Open, Gesloten/Gewonnen of Gesloten/Verloren.
• Als de score voor gewonnen uitzonderlijk hoog of laag is, zijn de scores mogelijk vertekend. Als uw score voor gewonnen bijvoorbeeld hoger is dan 90 procent, kunt u een groot aantal opportunities krijgen met scores hoger dan 90. Als u vertekende scores wilt voorkomen, zorgt u ervoor dat opportunities zijn ingesteld op de juiste gesloten fase. (Een score voor gewonnen wordt berekend door de laatste twee jaar van gesloten gewonnen opportunities te delen door alle gesloten opportunities uit dezelfde periode.)

Als u onvoldoende opportunitygegevens hebt voor Build Your Own predictive model, gebruikt Einstein een globaal model. Het globale model gebruikt anonieme gegevens van een groot aantal Salesforce-klanten. Wanneer u voldoende opportunitygegevens hebt verzameld, stelt Einstein een scoremodel samen op basis van uw gegevens en gebruikt het het model met de betere resultaten.

Einstein Prognoses

• Salesforce Prognoses moet zijn ingeschakeld.
• U moet minstens 12 maanden met opportunities hebben gewerkt in Salesforce. De opportunityhistorie moet met name minstens één update laten zien voor elke maand in de laatste 12 maanden.
• U moet een standaard fiscaal jaar gebruiken. Standaard fiscale jaren volgen de Gregoriaanse kalender, maar kunnen beginnen op de eerste dag van elke maand van het jaar.
• Prognoses moeten worden gemeten op omzet van opportunities. Voorspellingen worden alleen gegenereerd voor het oudste geactiveerde prognosetype voor opportunityomzet.
• Uw prognosehiërarchie moet minstens één gebruiker met ingeschakelde prognoses bevatten die rapporteert aan een prognosemanager.
• Het veld Bedrag moet voor minstens 80 procent van de open opportunities zijn gevuld.