Sales Cloud Einstein 的資料需求

Einstein 自動化連絡人

重要 此功能預計於 2025 年 2 月 15 日淘汰。請參閱 Einstein 自動化連絡人淘汰。

• 您必須至少擁有 30 個公司帳戶。
• 如果您使用個人帳戶，則至少有 50% 的帳戶必須是公司帳戶。

Einstein 活動擷取

• 您必須擁有至少 30 個帳戶、連絡人、商機或機會。

Einstein 商機評分

這些需求適用於您在設定期間建立的每個商機區段,包括「所有商機 (預設)」區段。

• 過去 200 天內至少建立 1,000 個商機。
• 在過去 200 天內建立的商機中，至少 120 個商機必須轉換為帳戶或連絡人。
• (選用) 在過去 6 個月 (180 天) 內建立的商機中,至少 120 個商機必須轉換為具有在轉換時建立機會的帳戶和連絡人。

當您在未建立區段的情況下為所有商機評分，且沒有足夠的商機轉換資料可建立自己的預測模型時，Einstein 會使用全域模型。全域模型使用來自許多 Salesforce 客戶的匿名資料。當您累積足夠的商機資料時，Einstein 會建立使用您的資料建立評分模型，並使用該模型來取得更好的結果。

Einstein 機會評分

• 您在過去 24 個月內必須有至少 200 個已結束成交機會,每個機會的存留期至少為 2 天。
• 您在過去 24 個月內必須有至少 200 個已結束未成交機會,每個機會的存留期至少為 2 天。
• 機會歷程記錄顯示每個已結束機會平均更新一次。
• 請使用標準機會「階段」欄位，因為這用於計算成交率，而成交率則用於產生評分。若變更機會階段選項清單值的名稱，請確定將值對應到正確的階段類型：「未結束」、「已結束/成交」或「已結束/未成交」。
• 若您的成交率極高或極低，則您的評分可能會出現偏差。例如,如果您的成交率高於 90%,則可能會有大量的機會分數高於 90。若要避免分數偏差,請確保機會設定為正確的已結束階段。(成交率的計算方法是將最近兩年的成交除以同期的全部成交。)

若您沒有足夠的機會資料可建立自己的預測模型，則 Einstein 會使用全域模型。全域模型使用來自許多 Salesforce 客戶的匿名資料。當您累積足夠的機會資料時，Einstein 會使用您的資料建立評分模型，並使用該模型來取得更好的結果。

Einstein 預測

• 必須啟用 Salesforce 預測。
• 您必須在 Salesforce 中運用機會至少 12 個月。具體而言，機會歷程記錄至少必須顯示過去每 12 個月內的一次更新。
• 您必須使用標準會計年度。標準會計年度依照羅馬行事曆，但是可以從年度中任一月份的首日開始。
• 預測必須以機會收入衡量。只會為最舊的已啟用機會收入預測類型產生預估。
• 您的預測階層必須包含至少一個向預測經理報告的啟用預測使用者。
• 「金額」欄位應填入至少 80% 的未結束機會。