Entenda como o Einstein classifica seus leads

A Pontuação de lead do Einstein utiliza ciência de dados e aprendizagem de máquina para descobrir os padrões no histórico de conversões de lead na sua empresa e prever quais leads atuais devem ser priorizados. Ao utilizar a aprendizagem de máquina, a Pontuação de leads do Einstein fornece uma solução mais simples, rápida e precisa do que as abordagens tradicionais de pontuação de lead baseadas em regras.

O modelo de pontuação

O Einstein analisa seus leads anteriores convertidos, incluindo campos personalizados e dado de atividade, para determinar seus padrões de conversão. Em seguida, ele identifica quais dos seus leads atuais têm mais em comum com seus leads convertidos anteriores. Com base nessa análise, o Einstein cria um ou mais modelos de pontuação para a sua organização.

Durante a configuração, os administradores do Salesforce podem escolher pontuar todos os seus leads juntos ou agrupar leads em segmentos com base nos critérios de campo. O Einstein cria um modelo de pontuação separado para cada segmento de lead. Para cada segmento de lead, os administradores também podem escolher omitir determinados campos de lead. Quando o Einstein cria seu modelo de pontuação, os campos omitidos são ignorados.

Quando você pontua todos os leads juntos sem criar segmentos e não tem dados de conversão de leads suficientes para criar seu próprio modelo preditivo, o Einstein usa um modelo global. O modelo global usa dados anônimos de muitos clientes do Salesforce. Quando você acumula dados de leads suficientes, o Einstein cria um modelo de pontuação com seus dados e usa o modelo com os melhores resultados.

Os modelos do Einstein são atualizados a cada 10 dias ou sempre que o administrador atualiza como a Pontuação de lead é configurada. As pontuações de lead são atualizadas a cada seis horas conforme necessário.

Fatores que contribuem com as pontuações

Com cada pontuação de lead, o Einstein exibe os valores de campo do lead que têm os efeitos positivos e negativos mais significativos em sua pontuação. Esses campos são os principais leads positivos e os principais negativos. Às vezes, a pontuação de um lead é devido a uma combinação de vários campos com apenas pequenos efeitos positivos ou negativos, em vez de alguns campos muito positivos ou muito negativos. Nesse caso, o Einstein não mostra os principais positivos nem os principais negativos para o lead.

Quando as pontuações não aparecem

Às vezes, uma pontuação não aparece em um lead específico por qualquer um destes motivos.

• As pontuações não foram calculadas ainda porque a Pontuação de lead do Einstein foi ativada recentemente. Pode levar cerca de 24 horas para que as pontuações estejam disponíveis.
• O lead foi adicionado há algumas horas.
• O lead não foi modificado nos seis meses anteriores à ativação da Pontuação de lead do Einstein.
• O lead não tem atividades ou atualizações nos últimos 90 dias.
• O lead não cumpre os critérios para nenhum segmento de lead.
• O valor de Status do lead é não qualificado ou similar.
• O lead está em um segmento de lead que não contém dados suficientes para treinar um modelo de pontuação.

Quando as pontuações não mudam

Às vezes, uma pontuação não muda em alguns leads por qualquer um dos seguintes motivos.

• Um lead pontuado anteriormente não foi modificado em 6 meses.
• O lead foi convertido.
• Seu administrador optou por pontuar todos os leads em um grupo, mas a quantidade de dados de conversão de lead na sua organização está abaixo dos requisitos mínimos para pontuar leads. Quando não há dados suficientes, as pontuações não são atualizadas até que haja mais dados disponíveis.
• Seu administrador escolheu pontuar os leads em segmentos separados, e o lead está em um segmento que está abaixo dos requisitos mínimos de dados para pontuar leads.