Considerazioni sull'impostazione di Calcolo dei punteggi lead Einstein

generale

• Devono essere stati creati almeno 1.000 lead negli ultimi 200 giorni.
• Dei lead creati negli ultimi 200 giorni, almeno 120 devono essere stati convertiti in account e referenti.
• (Facoltativo) Dei lead creati negli ultimi 6 mesi (180 giorni), almeno 120 devono essere stati convertiti in account e referenti con un'opportunità creata al momento della conversione.

Questi requisiti riguardano ogni segmento di lead creato durante l'impostazione, compreso il segmento Tutti i lead (predefinito).

Quando si calcolano i punteggi complessivi di tutti i lead senza creare segmenti e per creare il modello predittivo non sono disponibili dati sufficienti sulla conversione dei lead, Einstein usa un modello globale che si serve dei dati anonimi di molti clienti Salesforce. Quando si accumulano dati sufficienti sui lead, Einstein crea un modello di calcolo del punteggio con quei dati e lo utilizza con i risultati migliori.

• Invitare gli agenti ad aggiungere la maggior quantità di dati possibile ai loro lead. Quando i lead hanno più dati, Calcolo dei punteggi lead Einstein genera approfondimenti migliori.
• Gli agenti devono disporre dell'accesso in lettura ai campi Società, Telefono e Email per i lead.
• Non installare le classi Apex che fanno riferimento al campo ScoreIntelligence finché non è stato abilitato Calcolo dei punteggi lead Einstein e non si è ricevuta la notifica del completamento dell'abilitazione. In caso contrario, i riferimenti al campo ScoreIntelligence non sono validi.
• Einstein non utilizza campi lead crittografati nell'analisi dei punteggi dei lead. Quando si attiva o disattiva la crittografia per un campo, Einstein inserisce la modifica nella successiva analisi. Einstein analizza nuovamente i lead ogni 10 giorni circa.
• Se Calcolo dei punteggi lead Einstein è stato attivato nel rilascio Spring '20 o precedente, nell'app Analytics di Calcolo dei punteggi lead Einstein il filtro Lead non è più necessario. Per rimuovere il filtro, aprire il Gestore dati in Analytics Studio e fare clic su Connetti. Fare clic su Lead, quindi su Continua. Rimuovere il testo del filtro ScoreIntelligence.Score >= 0 e salvare le modifiche.

Calcolo del punteggio dei lead in segmenti

• I requisiti dei dati per il calcolo del punteggio complessivo di tutti i lead sono validi anche per i singoli segmenti di lead.
• Ogni volta che si modificano le impostazioni di Calcolo dei punteggi lead Einstein, Einstein aggiorna gli ID di ogni segmento di lead, anche se il punteggio di tutti i lead viene calcolato in un solo segmento. Durante questi aggiornamenti, alcuni dati del cruscotto digitale Calcolo dei punteggi lead CRM Analytics, tra cui i tassi di conversione dei lead, possono risultare errati finché Einstein non aggiorna i punteggi in base alle nuove impostazioni.
• Quando si utilizzano i segmenti o qualunque altra impostazione di calcolo personalizzata del punteggio dei lead, tutti i nuovi campi aggiunti ai lead devono essere aggiunti manualmente all'elenco dei campi inclusi per ogni segmento se si desidera che Einstein li consideri durante il calcolo del punteggio.

Uso dei filtri

Se si creano dei segmenti di lead mediante i filtri dei campi, tenere presente ciò che accade in caso di eliminazione o disattivazione dei valori dei campi elenco di selezione.

• Se si elimina un valore campo elenco di selezione da un campo standard, non è possibile utilizzare il valore per impostare un filtro campo.
• Se si disattiva un valore campo elenco di selezione da un campo standard, non è possibile utilizzarlo per impostare un filtro campo. Tuttavia, i filtri campo esistenti basati su quel valore continueranno a funzionare con i record contenenti il valore disattivato.
• Se si crea un filtro campo utilizzando un valore campo standard e quindi si elimina il valore filtrato dal campo, il filtro continua a funzionare correttamente. Tuttavia, il campo viene visualizzato in Imposta con un valore vuoto.
• Se si elimina un valore elenco di selezione da un campo personalizzato, esso viene ancora visualizzato in Imposta, ma qualsiasi filtro creato con quel valore non funziona.
• Se si disattiva un valore campo elenco di selezione da un campo personalizzato, non è più possibile utilizzarlo per impostare un filtro campo.

Protezione livello campo

Per ogni punteggio lead, Einstein mostra i fattori che hanno contribuito maggiormente al punteggio. I fattori che contribuiscono visualizzati dagli agenti di vendita insieme ai punteggi dei lead dipendono dall'accesso ai campi degli agenti. Ad esempio, gli agenti senza accesso al campo Reddito annuale visualizzano un errore che indica che un fattore è basato su un campo a cui non hanno accesso. Per risolvere questo errore, rendere il campo accessibile agli utenti interessati.