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Élaboration d'un pipeline plus intelligent avec les prévisions Einstein
Éliminez toute approximation de vos prévisions. Les prévisions Einstein utilisent la technologie intelligence artificielle (IA) pour ajouter de la certitude et de la visibilité à vos prévisions. Améliorez la précision des prévisions, générez des prédictions et suivez les performances de vos équipes commerciales.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic |
| Disponible avec Sales Cloud Einstein, qui est disponible avec les éditions Performance et Unlimited, et moyennant un coût supplémentaire avec l'édition Enterprise |
| Disponibles | Lightning Experience | Salesforce Classic | Application mobile CRM Analytics |
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| Colonne Prédiction |
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| Détails de prédiction |
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| Graphique de tendances des prédictions |
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| Graphique récapitulatif des prédictions |
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Prédictions Einstein
Lorsque les Prévisions Einstein sont activées, le résumé de la page des prévisions affiche la colonne Prédiction Einstein. Les valeurs de cette colonne indiquent les montants médians prédits pour chaque équipe du responsable. Les prédictions sont basées sur les opportunités des catégories de prévision Maximum et Engagé.
- Parfois, une prédiction n'est pas affichée, par exemple lorsque les données historiques sont insuffisantes ou la plage de prédiction est trop grande pour être pertinente.
- Les prédictions sont toujours données en dollars américains, sauf si vous utilisez les devises multiples. Dans ce cas, les montants sont convertis dans la devise sélectionnée par l'utilisateur en utilisant le taux de conversion statique défini par l'administrateur Salesforce.
Sélectionnez une valeur de la colonne de prédiction pour afficher ses détails.
Le panneau de détail présente une vue complète de la prédiction.
- Plage : la plage complète de la valeur de prédiction, qui est utilisée pour calculer la valeur médiane dans la colonne de prédiction.
- Répartition : examen plus détaillé du calcul de la prédiction par Einstein. Ces valeurs comprennent :
- Gains avec des affaires existantes : Les opportunités dont la fermeture est prédite pendant la période de prévision actuelle.
- Gains avec des affaires nouvelles : Les opportunités récemment créées dont la fermeture est prédite pendant la période de prévision actuelle.
- Entrées : Les opportunités qui contenaient initialement des dates de fermeture pendant une période de prévision future, mais qui sont « intégrées » et dont la fermeture est prédite pendant la période de prévision actuelle.
- Principaux facteurs : détails des éléments qui ont contribué à la prédiction. Par exemple, votre équipe a conclu plus d'affaires pendant un mois donné par rapport au mois précédent. Ou bien votre équipe à davantage d'affaires en cours dans son pipeline, ce qui augmente la probabilité de conclusion d'affaires.
Graphique d'évolution hebdomadaire pour la période actuelle
Depuis la page des prévisions, basculez depuis la vue grille vers la vue graphique pour visualiser vos prédictions de conclusion d'affaires pendant la période de prévision actuelle. Les indicateurs de performance clés donnent une idée générale de vos performances par rapport aux prédictions Einstein.
La métrique Semaine en cours des prédictions Einstein affiche la valeur prévue qu'Einstein prédit fermée gagnée d'ici la fin de la semaine en cours. La ligne de projection en pointillés du graphique indique la valeur prévue qu'Einstein prédit fermée gagnée entre la semaine en cours et la fin de la période de prévision. La valeur prédite à la fin de la période de prévision est également affichée dans la colonne Prédiction Einstein de la période de prévision dans la vue de la grille de prévisions.
