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Criar um pipeline mais inteligente com as Previsões do Einstein
Retire as conjecturas das previsões. As Previsões do Einstein usam a tecnologia de IA para trazer mais certeza e visibilidade às suas previsões. Melhore a precisão das previsões, obtenha previsões e acompanhe como as equipes de vendas estão se saindo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Disponível com o Sales Cloud Einstein, que está disponível nas edições Performance e Unlimited e, por um custo extra, na Enterprise Edition |
| O que há disponível? | Lightning Experience | Salesforce Classic | Aplicativo CRM Analytics móvel |
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| Coluna Previsão |
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| Detalhes da previsão |
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| Gráfico de tendência de previsão |
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| Gráfico de resumo de previsão |
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Previsões do Einstein
Quando as Previsões do Einstein estiverem habilitadas, o resumo na página de previsões mostra a coluna de previsões do Einstein. Os valores nessa coluna são os valores médios previstos para a equipe de cada gerente. As previsões são baseadas em oportunidades dentro das categorias de previsão de Melhor caso e Compromisso.
- Às vezes uma previsão não é mostrada – por exemplo, quando não há dados históricos suficientes disponíveis ou o intervalo de previsão é grande demais para ser útil.
- As previsões estão sempre em dólares dos EUA, a menos que você use várias moedas. Nesse caso, os valores são convertidos para a moeda selecionada pelo usuário, usando a taxa de conversão estática definida pelo administrador do Salesforce.
Selecione um valor na coluna de previsão para mostrar mais detalhes sobre a previsão.
O painel de detalhes fornece uma visão geral abrangente da previsão.
- Intervalo — O intervalo completo do valor de predição, que é usado para calcular o valor médio na coluna de previsão.
- Interrupção — Um olhar mais atento sobre como Einstein surgiu com a previsão. Esses valores incluem:
- Sucessos de negócios existentes: Oportunidades que são previstas para serem fechadas durante o período de previsão atual.
- Sucessos de novos negócios: Oportunidades recém-criadas que são previstas para serem fechadas durante o período de previsão atual.
- Antecipadas: Oportunidades que, originalmente, tinham datas de fechamento durante um período de previsão posterior, mas que são "antecipadas" e previstas para serem fechadas durante o período de previsão atual.
- Principais fatores — Detalhes sobre o que contribuiu para a previsão. Por exemplo, talvez sua equipe tenha fechado mais negócios em um mês específico se comparado ao mês anterior. Ou sua equipe tenha mais ofertas abertas no funil, aumentando a probabilidade de fechar mais negócios.
Gráfico de alterações semanais para o período atual
Na página de previsões, mude a visualização de grade para a exibição de gráfico para ter uma visualização do seu próprio encerramento previsto dentro do período de previsão atual. Os principais indicadores de desempenho dão uma noção geral de como você está se saindo e de como os seus números se comparam às previsões do Einstein.
A métrica Essa semana de Previsão do Einstein mostra o valor previsto que o Einstein prevê que será Fechado e ganho até o fim da semana atual. A linha de projeção pontilhada no gráfico indica o valor previsto que o Einstein prevê ser Fechado e ganho desta semana até o fim do período da previsão. O valor previsto no fim do período da previsão também é mostrado na coluna Previsões do Einstein para o período de previsão na visualização de grade da previsão.
