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Consideraciones para la configuraciĆ³n de Previsiones de Einstein
Antes de configurar Previsiones de Einstein, revise los requisitos y las consideraciones correspondientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible con Sales Cloud Einstein estĆ” disponible en Performance Edition y Unlimited Edition y por un coste adicional en Enterprise Edition |
- Previsiones de Salesforce debe estar activada.
- Debe trabajar con oportunidades en Salesforce durante al menos 12 meses. De forma especĆfica, el historial de oportunidades debe mostrar al menos una actualizaciĆ³n en cada uno de los Ćŗltimos 12 meses.
- Debe utilizar un aƱo fiscal estĆ”ndar. Los aƱos fiscales estĆ”ndar siguen el calendario gregoriano, pero pueden empezar el primer dĆa de cualquier mes del aƱo.
- Las previsiones deben medirse por ingresos de oportunidad. Las predicciones solo se generan para el tipo de previsiĆ³n de ingresos de oportunidad activado mĆ”s antiguo.
- Su jerarquĆa de previsiones debe incluir al menos un usuario con previsiones que cree responde ante un gestor de previsiones.
- Debe utilizar el objeto Oportunidad estƔndar y los campos Fecha de cierre e Importe estƔndar. No se admiten los campos de fecha personalizados.
- El campo Importe se debe rellenar con al menos un 80 por ciento de oportunidades abiertas.
- No se admiten las divisiones de oportunidad. Las predicciones de previsiones se basan en los ingresos totales, no en los compartidos.
- Los territorios no son compatibles. Las previsiones se miden por ingresos de oportunidad, que se basan en la jerarquĆa de funciones de usuario.
- Para ver el grĆ”fico de predicciĆ³n en la pĆ”gina de inicio cuando Previsiones Einstein estĆ” activada, debe activar tendencias histĆ³ricas para Elemento de previsiĆ³n.
- Puede utilizar Previsiones de Einstein solamente en organizaciones de producciĆ³n, pero no en entornos sandbox.
- Evite establecer seguridad a nivel de campos en el perfil Usuario de integraciĆ³n de Perspectivas de ventas para campos de oportunidades que desee utilizar para optimizar sus predicciones. Puede afectar a la precisiĆ³n de sus previsiones.
- Si planifica utilizar filtros de campo para segmentar sus oportunidades, preste atenciĆ³n a lo que sucede cuando elimina o desactiva valores de campo de lista de selecciĆ³n.
- Si elimina un valor de lista de selecciĆ³n de un campo estĆ”ndar, no puede utilizar el valor para configurar un filtro de campo.
- Si desactiva un valor de lista de selecciĆ³n de un campo estĆ”ndar, no puede utilizarlo para configurar un filtro de campo. Sin embargo, los filtros de campo existentes basados en ese valor aĆŗn funcionan con registros de oportunidades que contienen el valor desactivado.
- Si crea un filtro de campo utilizando un valor de campo estĆ”ndar y luego elimina el valor filtrado del campo, el filtro aĆŗn funciona, pero aparece en ConfiguraciĆ³n con un valor en blanco.
- Si elimina un valor de lista de selecciĆ³n de un campo personalizado, aĆŗn aparece en ConfiguraciĆ³n, pero cualquier filtro creado con ese valor no funciona.
- Si desactiva un valor de lista de selecciĆ³n de un campo personalizado, aĆŗn puede utilizarlo para configurar un filtro de campo.
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