設定 Einstein 預測的考量事項
在設定「Einstein 預測」之前，請先檢閱需求與考量事項。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience 與 Salesforce Classic |
| 適用於 Sales Cloud Einstein，提供版本為 Performance 與 Unlimited Edition，而 Enterprise Edition 需額外付費取得 |
- 必須啟用 Salesforce 預測。
- 您必須在 Salesforce 中運用機會至少 12 個月。具體而言，機會歷程記錄至少必須顯示過去每 12 個月內的一次更新。
- 您必須使用標準會計年度。標準會計年度依照羅馬行事曆，但是可以從年度中任一月份的首日開始。
- 預測必須以機會收入衡量。只會為最舊的已啟用機會收入預測類型產生預估。
- 您的預測階層必須至少包括一個向預測經理報告的啟用預測使用者。
- 您必須使用標準「機會」物件以及標準「結束日期」與「金額」欄位。不支援自訂日期欄位。
- 「金額」欄位應填入至少 80% 的未結束機會。
- 不支援機會分割。預測預估基於總收入，而不是共用收入。
- 不支援區域範圍。預測的測量方式是依據使用者角色階層的機會收入。
- 若要在首頁上檢視「Einstein 預測」啟用時的預估圖表,您必須啟用「預測項目」的歷程記錄趨勢。
- 您只能在生產組織而不是 Sandbox 中使用「Einstein 預測」。
- 請避免針對您要用來最佳化預估的機會欄位設定「銷售洞察整合使用者」設定檔的欄位級安全性。這可能會影響您的預測準確度。
- 若您計畫使用欄位篩選條件將機會分段，請注意當您刪除或停用選項清單欄位值時發生的情況。
- 若您從標準欄位刪除選項清單值，則無法使用該值來設定欄位篩選條件。
- 若您從標準欄位停用選項清單值，則無法使用它來設定欄位篩選條件。不過，現有以該值為基礎的欄位篩選條件仍會與包含已停用值的機會記錄搭配使用。
- 若您使用標準欄位值建立欄位篩選條件，然後從該欄位刪除篩選條件值，則篩選器仍可正常運作，但會顯示在「設定」中且包含空白值。
- 若您從自訂欄位刪除選項清單值，它仍會顯示在「設定」中，但具有該值的任何篩選條件無法正常運作。
- 若您從自訂欄位停用選項清單值，則它仍可用來設定欄位篩選條件。
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