Einstein-Leadbewertung

Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic

Verfügbar mit Sales Cloud Einstein, das in der Performance und Unlimited Edition enthalten sowie gegen Aufpreis in der Enterprise Edition erhältlich ist.

Die Einstein-Leadbewertung nutzt Data Science und maschinelles Lernen, um Leadkonvertierungsmuster in Ihrem Geschäftsbereich zu erkennen. Basierend auf Ihren Mustern prognostiziert Einstein, welcher Ihrer aktuellen Leads priorisiert werden sollte. Der Aspekt des maschinellen Lernens macht die Einstein-Leadbewertung im Vergleich zu traditionellen regelbasierten Ansätzen zur Leadbewertung zu einer einfacheren, schnelleren und genaueren Lösung.

Einstein analysiert Ihre früheren Leads, um zu ermitteln, welche aktuellen Leads die meisten Gemeinsamkeiten mit den Leads aufweisen, die in der Vergangenheit konvertiert wurden. Standardmäßig bewertet Einstein Ihre Leads unter Verwendung der meisten Leadfelder. Wenn sich Ihr Administrator sicher ist, dass sich ein Feld nicht auf die Leadqualität auswirkt, kann er festlegen, dass Einstein das Feld nicht einbeziehen soll.

Einstein erstellt zudem interne Kategorien für bestimmte Leadtextfelder, die unterschiedliche Werte mit ähnlicher Bedeutung enthalten können. Beispielsweise verwenden unterschiedliche Unternehmen manchmal unterschiedliche Auftragstitel für denselben Auftrag. Wird der Leadtitel verwendet, ordnet Einstein den jeweiligen Lead einem Auftragsrang und einer Abteilung zu. Wenn der Titel eines Leads CEO lautet, weist Einstein ihm den Auftragsrang "C-Level" zu. Indem Leads mit einer kleineren Liste von Auftragsrängen und Abteilungen verknüpft werden, kann Einstein einfacher Muster in Ihren Daten ausmachen.

Basierend auf dieser Datenanalyse erstellt Einstein ein Prognosemodell für Ihre Organisation. Einstein analysiert Ihre Leaddaten alle 10 Tage neu und aktualisiert Ihre Bewertungen. Neue Trends werden von Einstein also gleich erkannt.

Wenn Sie alle Leads zusammen bewerten, ohne Segmente zu erstellen, und nicht über genügend Leadkonvertierungsdaten verfügen, um Ihr eigenes Prognosemodell zu erstellen, verwendet Einstein ein globales Modell. Das globale Modell verwendet anonyme Daten von vielen Salesforce-Kunden. Wenn Sie genügend Leaddaten kumulieren, erstellt Einstein ein Bewertungsmodell mit Ihren Daten und verwendet das Modell mit den besseren Ergebnissen.

Im Rahmen der Einstein-Leadbewertung wird Leads das Feld "Leadbewertung" hinzugefügt. Mithilfe der "Leadbewertung" können Vertriebsmitarbeiter ihre Arbeit priorisieren, indem sie Leads entsprechend ihren Ähnlichkeiten mit zuvor konvertierten Leads anordnen. Leads mit höheren Bewertungen haben mehr mit Leads gemeinsam, die in der Vergangenheit konvertiert wurden.

Die Leadbewertung wird in der Komponente "Einstein-Bewertung" auf Leaddetailseiten angezeigt. Die Komponente zeigt Vertriebsmitarbeitern zudem an, welches Feld der Leads sich am stärksten auf die zugehörige Bewertung ausgewirkt hat (1). In Abhängigkeit vom Lead können Felder mit positiven oder negativen Einflüssen angezeigt werden. Nicht in der Komponente "Einstein-Bewertung" aufgeführte Felder haben zwar Einfluss auf die Bewertung, jedoch in geringerem Umfang als die aufgeführten Felder.

Wenn Sie oder Ihre Benutzer Listenansichten das Feld "Einstein-Bewertung" hinzufügen, werden durch Bewegen des Mauszeigers auf die Bewertung (1) die jeweiligen Faktoren (2) angezeigt. Wenn sich Vertriebsmitarbeiter auf Leads mit höheren Bewertungen konzentrieren, ergibt sich daraus wahrscheinlich eine höhere Anzahl an Opportunities. Das Schloss (3) gibt an, dass die Bewertung schreibgeschützt ist.

Die Funktion beinhaltet ein Dashboard mit Berichten zu grundlegenden Leadbewertungsmetriken für Ihre Organisation.

• Durchschnittliche Leadbewertung nach Lead-Quelle
• Konvertierungsrate nach Leadbewertung
• Leadbewertungsverteilung: Konvertierte und verlorene Opportunities