Pontuação de leads do Einstein

Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic

Disponível com o Sales Cloud Einstein, que está disponível nas edições Performance e Unlimited e, por um custo extra, na edição Enterprise

A Pontuação de leads do Einstein utiliza ciência de dados e aprendizagem de máquina para descobrir os padrões da conversão de leads. Com base em seus padrões, o Einstein prevê qual dos seus leads atuais priorizar. Ao utilizar a aprendizagem de máquina, a Pontuação de leads do Einstein fornece uma solução mais simples, rápida e precisa do que as abordagens tradicionais de pontuação de lead baseadas em regras.

O Einstein analisa seus leads passados para determinar quais leads atuais têm mais aspectos em comum com leads que foram convertidos com êxito anteriormente. Por padrão, o Einstein pontua seus leads usando a maioria dos campos de lead. Se seu administrador tiver certeza de que um campo não afeta a qualidade do lead, ele poderá dizer para o Einstein não o incluir.

O Einstein também cria categorias internas para determinados campos de texto de lead que podem conter diferentes valores com significado similar. Por exemplo, diferentes empresas às vezes usam diferentes nomes de cargo para a mesma função. Usando o título de lead, o Einstein associa cada lead a uma Classificação de trabalho e um Departamento. Se o título de um lead for CEO, o Einstein o designará à classificação de trabalho de nível C. Ao associar leads a uma lista menor de classificações de trabalho e departamentos, o Einstein pode encontrar padrões em seus dados mais facilmente.

Com base na análise dos dados, o Einstein cria um modelo preditivo para a sua organização. O Einstein repete a análise dos seus dados de lead a cada 10 dias e atualiza suas pontuações. Assim, se surgirem novas tendências, o Einstein não as deixará passar.

Quando você pontua todos os leads juntos sem criar segmentos e não tem dados de conversão de leads suficientes para criar seu próprio modelo preditivo, o Einstein usa um modelo global. O modelo global usa dados anônimos de muitos clientes do Salesforce. Quando você acumula dados de leads suficientes, o Einstein cria um modelo de pontuação com seus dados e usa o modelo com os melhores resultados.

A Pontuação de leads do Einstein adiciona um campo de Pontuação para leads. A Pontuação de lead permite que os representantes de vendas priorizem seu trabalho classificando leads com base nas semelhanças com leads previamente convertidos. Os leads com pontuações mais altas têm mais características em comum com leads convertidos no passado.

A pontuação de lead aparece no componente Pontuação do Einstein nas páginas de detalhes do lead. O componente também mostra aos representantes de vendas quais campos de leads tiveram mais influência na sua pontuação (1). Dependendo do lead, podem aparecer campos com influências positivas ou negativas. Os campos que não são listados no componente Pontuação do Einstein ainda influenciam a pontuação, mas menos que os campos listados.

Quando você ou seus usuários adicionam o campo Pontuação do Einstein aos modos de exibição de lista, passar o cursor do mouse sobre uma pontuação (1) exibe os fatores principais (2) por trás da pontuação. Quando os representantes de vendas se concentram em leads com maior pontuação, eles provavelmente converterão mais desses leads em oportunidades. O cadeado (3) indica que a pontuação é somente leitura.

A Pontuação de leads do Einstein inclui um painel com relatórios que mostram métricas importantes de pontuação de lead para a sua organização.

• Pontuação média de lead por origem do lead
• Taxa de conversão por pontuação de lead
• Distribuição da pontuação de lead: Oportunidades convertidas e perdidas