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Sales Cloud Einstein
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            Einstein-Opportunity-Bewertungen

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            3. Sales Cloud Einstein

            Einstein-Opportunity-Bewertungen

            Mithilfe künstlicher Intelligenz können Sie und Ihr Team sich auf die richtigen Opportunities konzentrieren und so mehr Geschäfte abschließen. Jeder Opportunity wird ein Wert von 1 bis 99 zugeordnet, der für Opportunity-Datensätze und Listenansichten verfügbar ist. Wenn Sie Prognosen in Salesforce verwenden, sind Opportunity-Bewertungen auch auf der Prognoseseite verfügbar. Zudem können Sie Bewertungen mit Berichten, dem Prozessgenerator und Workflows verwenden. Einstein-Opportunity-Bewertungen stehen Benutzern mit oder ohne Sales Cloud Einstein-Lizenz zur Verfügung.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic.
            Verfügbar mit Sales Cloud Einstein, das in der Performance und Unlimited Edition sowie gegen Aufpreis in der Enterprise Edition erhältlich ist.
            Steht berechtigten Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung in der: Enterprise, Performance und Unlimited Edition

            Demo ansehen: Video-Demo ansehenEinstein Opportunity Scoring (nur Englisch)

            Anhand von Opportunity-Bewertungen können Sie nachvollziehen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Opportunity gewonnen wird. Für jede Opportunity-Bewertung zeigt Einstein die Faktoren, die sowohl positiv als auch negativ am meisten zur Bewertung beigetragen haben.

            Hover-Karte 'Opportunity-Bewertungen'

            In Lightning Experience wird die Bewertung im kompakten Layout der Opportunity-Datensätze (1) oder auf der Registerkarte "Details" angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Bewertung, um eine Liste der Faktoren anzuzeigen, die zur Bewertung beigetragen haben. Beispielsweise kann eine Bewertung relativ hoch sein, da die Opportunity im Vergleich zu anderen Opportunities die Phasen schnell durchläuft.

            In Salesforce Classic wird die Bewertung in den Datensatzdetails der Opportunity-Datensätze gezeigt. Es werden die beitragenden Faktoren gezeigt.

            Opportunity-Bewertung in Listenansichten

            Sie können Ihren Opportunity-Listenansichten (2) das Feld "Opportunity-Bewertung" hinzufügen. Wenn die Bewertung nicht in öffentlichen Listenansichten angezeigt wird, sollten Sie Ihren Administrator bitten, sie hinzuzufügen. Bewegen Sie den Mauszeiger in Lightning Experience über die Bewertung in der Listenansicht, um die Faktoren anzuzeigen, die zur Bewertung beigetragen haben. In Salesforce Classic sind die beitragenden Faktoren nicht in Listenansichten verfügbar. Navigieren Sie stattdessen zur Opportunity-Datensatz-Detailseite.

            Opportunity-Bewertung auf der Prognoseseite

            Wenn Sie Prognosen verwenden, können Sie der Opportunity-Liste auf der Prognoseseite (3) Opportunity-Bewertungen hinzufügen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article