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Sales Cloud Einstein
Crear tipos de informes personalizados para el PuntuaciĆ³n de oportunidades de Einstein

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Crear tipos de informes personalizados para el PuntuaciĆ³n de oportunidades de Einstein

Ejecute informes para mostrar cĆ³mo afecta PuntuaciĆ³n de oportunidades de Einstein a su negocio o quĆ© factores afectan mĆ”s a sus negociaciones. En primer lugar, configure tipos de informes personalizados para que los gestores de ventas y otros compaƱeros de trabajo puedan crear los informes que necesiten.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic.
Disponible con Sales Cloud Einstein estĆ” disponible en Performance Edition y Unlimited Edition y por un coste adicional en Enterprise Edition
Disponible para clientes aptos sin coste adicional en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear o actualizar tipos de informes personalizados de PuntuaciĆ³n de oportunidades: Gestionar tipos de informes personalizados Y utilizar PuntuaciĆ³n de oportunidades de Einstein
Para crear o actualizar tipos de informes personalizados relacionados con factores de modelo: Ver factores de modelo de puntuaciĆ³n de oportunidades Y Utilizar PuntuaciĆ³n de oportunidades de Einstein
Para eliminar tipos de informes personalizados: Modificar todos los datos
  1. AsegĆŗrese de familiarizarse con los tipos de informes personalizados y los pasos generales para crearlos y mantenerlos.
  2. Cree tipos de informes personalizados con la relaciĆ³n de objeto apropiada y configĆŗrelos segĆŗn sea necesario.
  3. Para comenzar, consulte estos ejemplos de tipos de informes personalizados para utilizar con PuntuaciĆ³n de oportunidades de Einstein.
    Tipo de informe Permite a los compaƱeros de trabajo ejecutar informes que muestran Objeto principal Objetos relacionados AsegĆŗrese tambiĆ©n de
    Puntuaciones de oportunidades por depĆ³sito Oportunidades por depĆ³sito de puntuaciones (baja, media, alta) Oportunidades Puntuaciones de oportunidades
    • Agregue el campo PuntuaciĆ³n de oportunidad a la pĆ”gina PuntuaciĆ³n de oportunidades si no estĆ” utilizando el formato de pĆ”gina predeterminado.
    • Pida a los usuarios que agreguen una columna de depĆ³sito cuando creen un informe con este tipo de informe.
    Importe ponderado de oportunidad por puntuaciĆ³n Importe de oportunidad ponderado por puntuaciĆ³n Oportunidades Puntuaciones de oportunidades
    • Agregue el campo PuntuaciĆ³n de oportunidad a la pĆ”gina PuntuaciĆ³n de oportunidades si no estĆ” utilizando el formato de pĆ”gina predeterminado.
    • Pida a los usuarios que hagan lo siguiente cuando creen un informe con este tipo de informe.
      • Agrupe el informe por Id. de oportunidad.
      • Agregue una fĆ³rmula de resumen al informe. Opportunity.Amount:SUM*(SCORE_Opportunity.Score:SUM/100)
    Ɠrdenes relacionadas con oportunidades con puntuaciones altas Oportunidades con una puntuaciĆ³n alta que tienen Ć³rdenes Oportunidades

    Puntuaciones de oportunidades

    Pedidos
    • Agregue el campo PuntuaciĆ³n de oportunidad a la pĆ”gina PuntuaciĆ³n de oportunidades si no estĆ” utilizando el formato de pĆ”gina predeterminado.
    • Activar pedidos
    Factores de modelo principales para Oportunidades Factores de modelo positivos y negativos principales para sus oportunidades Factores de modelo de PuntuaciĆ³n de IA de ventas ā€“
    • Agregue el campo Tipo de ciclo al informe para que los usuarios puedan filtrar los informes por factores de modelo de puntuaciĆ³n de oportunidades. DespuĆ©s de crear el tipo de informe, haga clic en Modificar formato. Haga clic en Agregar campos relacionados mediante bĆŗsqueda. Haga clic en el objeto Ciclo de puntuaciĆ³n de IA de ventas y seleccione el campo Tipo de ciclo.
    • Pida a los usuarios que hagan lo siguiente cuando creen un informe con este tipo de informe.
      • Filtre el informe por status='Active' y SalesAiScoreCycle.CycleType ='OpportunityScoreModeling'.
      • Clasifique el informe por el campo CorrelaciĆ³n de puntuaciĆ³n para ver los factores de modelo positivos y negativos principales.
      • CĆ©ntrese en los campos Idioma de la organizaciĆ³n de resumen de factores y CorrelaciĆ³n de puntuaciĆ³n.
  4. Implemente los tipos de informes que desee hacer disponibles.
  5. Haga saber a sus equipos de ventas que pueden crear informes utilizando estos tipos de informes personalizados.

Consulte tambiƩn:

 
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