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Creazione di tipi di rapporti personalizzati per il Calcolo dei punteggi opportunità Einstein
Eseguire rapporti che mostrano in che modo Calcolo dei punteggi opportunità Einstein ha effetto sul business o quali fattori influenzano maggiormente le trattative. Innanzitutto, impostare dei tipi di rapporti personalizzati per consentire ai responsabili delle vendite e ad altri componenti del team di creare i rapporti necessari.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic. |
| Disponibile con Sales Cloud Einstein che è disponibile nelle versioni Performance Edition e Unlimited Edition e con un supplemento di prezzo nella versione Enterprise Edition. |
| Disponibile per i clienti idonei senza supplemento di prezzo nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare o aggiornare i tipi di rapporto personalizzato Calcolo dei punteggi opportunità: | Gestisci tipi di rapporto personalizzato E Utilizza Calcolo dei punteggi opportunità Einstein |
| Per creare o aggiornare i tipi di rapporto personalizzato correlati ai fattori modello: | Visualizza fattori modello di calcolo del punteggio opportunità E Utilizza Calcolo dei punteggi opportunità Einstein |
| Per eliminare i tipi di rapporto personalizzato: | Modifica tutti i dati |
- Verificare di avere dimestichezza con i tipi di rapporto personalizzato e con il procedimento generale per la loro creazione e gestione.
- Creare dei tipi di rapporto personalizzati con le relazioni tra oggetti appropriate e configurarli secondo le proprie esigenze.
-
Per iniziare, esaminare i seguenti esempi di tipi di rapporti personalizzati da utilizzare con Calcolo dei punteggi opportunità Einstein.
Tipo di rapporto Permette ai componenti del team di eseguire rapporti che mostrano Oggetto principale Oggetti correlati Avere cura anche di Punteggi opportunità per bucket Opportunità per bucket punteggio (basso, medio, alto) Opportunità Punteggi opportunità - Aggiungere il campo Punteggio opportunità al layout di pagina Punteggio opportunità se non si utilizza il layout di pagina predefinito.
- Richiedere agli utenti di aggiungere una colonna bucket quando creano un rapporto con questo tipo di rapporto.
Ammontare ponderato opportunità per punteggio Ammontare opportunità ponderato per punteggio Opportunità Punteggi opportunità - Aggiungere il campo Punteggio opportunità al layout di pagina Punteggio opportunità se non si utilizza il layout di pagina predefinito.
- Richiedere agli utenti di eseguire le seguenti operazioni quando creano un rapporto con questo tipo di rapporto.
- Raggruppare i rapporti per ID opportunità
- Aggiungere una formula di riepilogo al rapporto.
Opportunity.Amount:SUM*(SCORE_Opportunity.Score:SUM/100)
Ordini correlati alle opportunità con punteggi elevati Opportunità con punteggio elevato che includono ordini Opportunità Punteggi opportunità
Ordini
- Aggiungere il campo Punteggio opportunità al layout di pagina Punteggio opportunità se non si utilizza il layout di pagina predefinito.
- Abilitazione degli ordini
Fattori modello principali per le opportunità Fattori modello principali positivi e negativi per le relative opportunità Fattori modello di calcolo del punteggio AI di Sales – - Aggiungere il campo Tipo di ciclo al rapporto in modo che gli utenti possano filtrare i rapporti in base ai fattori del modello di calcolo del punteggio delle opportunità. Dopo aver creato il tipo di rapporto, fare clic su Modifica layout. Fare clic su Aggiungi campi correlati tramite ricerca. Fare clic sull'oggetto Ciclo punteggio AI di vendita e quindi selezionare il campo Tipo di ciclo.
- Richiedere agli utenti di eseguire le seguenti operazioni quando creano un rapporto con questo tipo di rapporto.
- Filtrare il rapporto per status='Active' e SalesAiScoreCycle.CycleType ='OpportunityScoreModeling'.
- Ordinare il rapporto in base al campo Correlazione punteggio per vedere i principali fattori modello positivi o negativi.
- Concentrarsi sui campi Lingua organizzazione riepilogo fattori e Correlazione punteggio.
- Distribuire i tipi di rapporto da mettere a disposizione degli utenti.
- Comunicare ai team di vendita che possono creare rapporti utilizzando questi tipi di rapporto personalizzati.
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