创建 Einstein 业务机会得分的自定义报表类型
运行报表，以显示 Einstein 业务机会得分如何影响业务或哪些因素对交易产生最大影响。首先，设置自定义报表类型，以使销售管理员和其他同事可创建所需的报表。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic。 |
| 适用于 Sales Cloud Einstein，并适用于 Performance 和 Unlimited Edition；另行付费后适用于 Enterprise Edition |
| 提供给符合条件的客户使用，无需额外费用：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建或更新业务机会评分自定义报表类型： | 管理自定义报表类型和使用 Einstein 业务机会得分 |
| 创建或更新与模型因素相关的自定义报表类型： | 查看业务机会得分模型因素以及使用 Einstein 业务机会得分的权限 |
| 删除自定义报表类型： | 修改所有数据 |
- 请确保您熟悉自定义报表类型和创建并维护它们的一般步骤。
- 创建与适当对象相关的自定义报表类型，并根据需要对其进行配置。
-
要开始使用，查看这些自定义报表类型的示例，以与 Einstein 业务机会得分一起使用。
报表类型 让同事运行显示的报表 主对象 相关对象 确保您也可以 按存储器的业务机会得分 按存储器得分的业务机会（低、中、高） 业务机会 业务机会得分 - 如果您未使用默认页面布局，请将业务机会得分字段添加到业务机会得分页面布局。
- 告诉用户在使用此报表类型创建报表时添加存储桶列。
按得分加权的业务机会金额 按得分加权的业务机会金额 业务机会 业务机会得分 - 如果您未使用默认页面布局，请将业务机会得分字段添加到业务机会得分页面布局。
- 在用户创建包含此报表类型的报表时，提示用户后续操作。
- 按业务机会 ID 对报表进行分组
- 将汇总公式添加到报表。
Opportunity.Amount:SUM*(SCORE_Opportunity.Score:SUM/100)
高得分业务机会相关订单 包含高得分订单的业务机会 业务机会 业务机会得分
订单
- 如果您未使用默认页面布局，请将业务机会得分字段添加到业务机会得分页面布局。
- 启用订单
业务机会的热门模型因素 业务机会的热门正面和负面模型因素 Sales AI 分数模型因素 – - 将“周期类型”字段添加到报表中，以便用户可以按业务机会评分模型因素筛选报表。创建报表类型后，单击编辑布局。单击通过查找添加相关字段。单击销售 AI 评分周期对象，然后选择周期类型字段。
- 在用户创建包含此报表类型的报表时，提示用户后续操作。
- 按 status='Active’ 和 SalesAiScoreCycle.CycleType ='OpportunityScoreModeling’ 筛选报表。
- 按分数相关性字段排序报表，以查看热门正面或负面模型因素。
- 关注因素摘要组织语言和分数相关性字段。
- 部署您想要使之可用的报表类型。
- 使销售团队了解他们可以使用这些自定义报表类型创建报表。
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