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Einrichten von Sales Cloud Einstein
Mit dem Setup-Assistenten von Sales Cloud Einstein erhalten Sie gezielte Hilfe bei der Einrichtung der gewünschten Sales Cloud Einstein-Funktionen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Sales Cloud Einstein: | "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren" |
Hinweis Die folgenden Informationen gelten für Salesforce-Organisationen mit mindestens einer Sales Cloud Einstein-Zusatzlizenz. Lesen Sie Einrichten von Einstein-Opportunity-Bewertungen für Sales Cloud-Benutzer, sofern Sie Sales Cloud Einstein-Funktionen nur mit Salesforce-Benutzerlizenzen verwenden.
- Zugriff auf den Sales Cloud Einstein-Setup-Assistenten
Der Setup-Assistent führt Sie durch die Auswahl von Sales Cloud Einstein-Benutzern und die Konfiguration von Funktionen. - Festlegen, wer Sales Cloud Einstein nutzen kann
Die Standardberechtigungssätze "Sales Cloud Einstein – Enthalten" und "Sales Cloud-Paket – Enthalten" enthalten die Berechtigungen für die Sales Cloud Einstein-Funktionen. Die Berechtigungssätze enthalten zudem einige CRM Analytics-Funktionen wie Dashboards und die Möglichkeit, Ihre Berichtsdaten mit Einstein Discovery für Berichte zu analysieren. Weisen Sie Benutzern einen Berechtigungssatz zu. - Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung für Sales Cloud Einstein
Richten Sie die Einstein-Aktivitätserfassung ein, damit E-Mails und Ereignisse automatisch zugehörigen Salesforce-Datensätzen zugeordnet werden. Vertriebsmitarbeiter müssen ihre E-Mail-Anwendungen und Kalender mit Salesforce verbinden. - Aktivieren der Einstein-Leadbewertung
Geben Sie Ihrem Vertriebsteam Zugriff auf Bewertungen, mit denen es Leads priorisieren kann. Aktivieren Sie die Einstein-Leadbewertung und wählen Sie dann den zu verwendenden Lead-Konvertierungsmeilenstein, die zu bewertenden Leads und die während der Bewertung zu berücksichtigenden Leadfelder aus. - Aktivieren von automatischen Einstein-Kontakten
Ersparen Sie Ihren Mitarbeitern Zeit bei der Datenerfassung. Die Funktion "Automatische Einstein-Kontakte" nutzt die E-Mail- und Ereignisaktivität, um neue Kontakte und Opportunity-Kontaktrollen zu finden, die in Salesforce hinzugefügt werden können. Wählen Sie, ob Einstein die neuen Daten vorschlagen soll, die Vertriebsmitarbeiter mit wenigen Klicks hinzufügen können, oder ob die Daten automatisch hinzugefügt werden sollen. - Einrichten von Vertriebs-E-Mails
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Vertriebsteam mit Einstein-Vertriebs-E-Mails auszustatten. Aktivieren Sie "Vertriebs-E-Mails" unter "Setup" und weisen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern einen Berechtigungssatz zu. Fügen Sie bei Verwendung von Gmail- oder Outlook-E-Mail-Integrationen angepassten E-Mail-Anwendungsfenstern die Komponente "Einstein-Vertriebs-E-Mails" hinzu. Anschließend können Ihre Vertriebsmitarbeiter Einstein dort verwenden, wo sie normalerweise arbeiten. - Aktivieren der Einstein-Opportunity-Bewertung
Erteilen Sie Ihrem Vertriebsteam Zugriff auf Bewertungen, womit sie sich auf die richtigen Geschäfte konzentrieren können. Beim Einrichten der Einstein-Opportunity-Bewertungen wählen Sie aus, ob Einstein alle oder nur einen Teil der Opportunity-Datensätze und -Felder berücksichtigen soll. Wenn Einstein-Opportunity-Bewertungen standardmäßig aktiviert sind, sollten Sie sicherstellen, dass Bewertungen an der von Ihnen vorgesehenen Stelle angezeigt werden, beispielsweise in Ihren angepassten Opportunity-Seitenlayouts und in öffentlichen Listenansichten. - Aktivieren der Einstein-Prognose
Stellen Sie Ihren Prognosemanagern künstliche Intelligenz bereit, die die Prognosegenauigkeit verbessert, Ergebnisse prognostiziert und die Arbeit von Vertriebsteams verfolgt. - Beheben von Sales Cloud Einstein-Setup-Fehlern
Beim Einrichten der Sales Cloud Einstein-Funktionen werden im Hintergrund einige wichtige Schritte ausgeführt. Wenn einer der Schritte nicht erfolgreich ist, kann mindestens eine der Funktionen nicht aktiviert werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Setup-Probleme zu beheben.
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