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Configuration de Sales Cloud Einstein
Utilisez l'assistant de configuration de Sales Cloud Einstein pour adapter aisément les fonctionnalités Sales Cloud Einstein à vos besoins.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic |
| Disponible moyennant un coût supplémentaire avec : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer Sales Cloud Einstein : | Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données |
Remarque Les informations suivantes se rapportent aux organisations Salesforce qui détiennent au moins une licence complémentaire Sales Cloud Einstein. Si vous utilisez les fonctionnalités Sales Cloud Einstein avec seulement des licences utilisateur Salesforce, consultez Définition du Score des opportunités Einstein pour les utilisateurs de Sales Cloud.
- Accès à l'assistant de configuration de Sales Cloud Einstein
L'assistant de configuration vous guide à travers la sélection des utilisateurs et la configuration des fonctionnalités de Sales Cloud Einstein. - Sélection des utilisateurs autorisés à utiliser Sales Cloud Einstein
Les ensembles d'autorisations standard Sales Cloud Einstein Included et Sales Cloud Included Bundle contiennent les autorisations pour les fonctionnalités Sales Cloud Einstein. Les ensembles d'autorisations contiennent également certaines fonctionnalités CRM Analytics, notamment les tableaux de bord et la possibilité d'analyser vos données de rapport en utilisant Einstein Discovery pour les rapports. Pour attribuer un ensemble d'autorisations à des utilisateurs. - Configuration de la Capture d'activité Einstein pour Sales Cloud Einstein
Configurez la Capture d'activité Einstein afin d'associer automatiquement les e-mails et les événements aux enregistrements Salesforce correspondants. Les commerciaux doivent connecter leur messagerie et leur calendrier à Salesforce. - Activation du Score des pistes Einstein
Accordez l'accès aux scores à votre équipe commerciale pour l'aider à définir la priorité des pistes. Activez le Score des pistes Einstein, puis sélectionnez un jalon de conversion de piste à utiliser, les pistes dont vous souhaitez établir le score et les champs de piste à prendre en compte dans le calcul du score. - Activation des Contacts automatisés Einstein
Réduisez la tâche de saisie de données pour les commerciaux. Les contacts automatisés Einstein utilisent les activités de messagerie et d'événements pour rechercher de nouveaux contacts et de nouveaux rôles de contact d'opportunité à ajouter à Salesforce. Choisissez si Einstein suggère de nouvelles données, que les commerciaux peuvent ajouter en deux clics seulement, ou les ajoute automatiquement. - Configuration de Sales Emails
Préparez l'ajout de Einstein Sales Emails à la boîte à outils de votre équipe commerciale. Activez Sales Emails dans Configuration, puis attribuez un ensemble d'autorisations à vos commerciaux. Si vous utilisez les intégrations de la messagerie Gmail ou Outlook, ajoutez le composant Einstein Sales Emails à des volets d'application de messagerie personnalisés. Vos commerciaux peuvent ainsi utiliser Einstein à l'endroit où ils travaillent habituellement. - Activation du Score des opportunités Einstein
Accordez l'accès aux scores à votre équipe commerciale pour l'aider à orienter ses efforts vers les affaires appropriées. Lorsque vous configurez le Score des opportunités Einstein, vous déterminez si Einstein prend en compte tous les enregistrements et tous les champs d'opportunité ou une sélection seulement. Si le Score des opportunités Einstein est activé par défaut, assurez-vous que les scores sont affichés à l'endroit approprié, par exemple dans les présentations de page d'opportunité personnalisées et les vues de liste publiques. - Activation des prévisions Einstein
Offrez à vos responsables des prévisions l'intelligence artificielle qui accroît la précision des prévisions, prédit des résultats et suit les performances de vos équipes commerciales. - Dépannage des erreurs de configuration de Sales Cloud Einstein
Lors de la configuration des fonctionnalités de Sales Cloud Einstein, plusieurs étapes importantes sont exécutées en arrière-plan. Si l'une des étapes échoue, une ou plusieurs fonctionnalités peuvent être désactivées. Plusieurs méthodes permettent de dépanner les problèmes de configuration.
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