Ti trovi qui:
Impostazione di Sales Cloud Einstein
Utilizzare l'Assistente dell'impostazione di Sales Cloud Einstein per ottenere le linee guida mirate necessarie per configurare le impostazioni di Sales Cloud Einstein che si desiderano.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare Sales Cloud Einstein: | Personalizza applicazione E Modifica tutti i dati |
Nota Le informazioni seguenti si applicano alle organizzazioni Salesforce con almeno una licenza di componente aggiuntivo Sales Cloud Einstein. Se si utilizzano le funzioni di Sales Cloud Einstein solo con licenze utente Salesforce, vedere Configurazione di Calcolo dei punteggi opportunità Einstein per gli utenti Sales Cloud.
- Accesso all'Assistente dell'impostazione di Sales Cloud Einstein
L'Assistente dell'impostazione è la guida alla selezione degli utenti di Sales Cloud Einstein e alla configurazione delle funzionalità. - Selezione degli utenti che possono utilizzare Sales Cloud Einstein
Gli insiemi di autorizzazioni Sales Cloud Einstein incluso e Bundle Sales Cloud incluso comprendono le autorizzazioni per le funzioni di Sales Cloud Einstein. Gli insiemi di autorizzazioni includono anche alcune funzioni di CRM Analytics, ad esempio i cruscotti digitali e la possibilità di analizzare i dati dei rapporti utilizzando Einstein Discovery per rapporti. Assegnare un insieme di autorizzazioni agli utenti. - Impostazione di Acquisizione Einstein delle attività per Sales Cloud Einstein
Impostare Acquisizione Einstein delle attività in modo che i messaggi email e gli eventi vengano associati automaticamente ai record Salesforce correlati. Gli agenti di vendita devono collegare email e calendario a Salesforce. - Abilitazione di Calcolo dei punteggi lead Einstein
Fornire al proprio team di vendita l'accesso ai punteggi che consentono di assegnare priorità ai lead. Attivare Calcolo dei punteggi lead Einstein e quindi selezionare un punto saliente di conversione lead da utilizzare, i lead di cui calcolare il punteggio e i campi lead da considerare durante il calcolo del punteggio. - Abilitazione di Referenti automatici Einstein
Ora gli agenti di vendita possono dedicare ancora meno tempo all'immissione dei dati. Referenti automatici Einstein utilizza l'attività di email ed eventi per trovare nuovi referenti e ruoli referenti opportunità da aggiungere a Salesforce. Scegliere se impostare Einstein in modo che suggerisca i nuovi dati, che potranno essere aggiunti dagli agenti con pochi clic, o in modo che il aggiunga automaticamente. - Impostazione di Email vendita
Prepararsi ad aggiungere Email vendita Einstein alla casella degli strumenti del team di vendita. Attivare Email vendita in Imposta e assegnare un insieme di autorizzazioni agli agenti di vendita. Se si utilizzano le integrazioni email Gmail o Outlook, aggiungere il componente Email vendita Einstein ai riquadri dell'applicazione email personalizzati. Gli agenti di vendita potranno quindi utilizzare Einstein dove lavorano normalmente. - Abilitazione di Calcolo dei punteggi opportunità Einstein
Fornire al proprio team di vendita l'accesso a punteggi che consentono di concentrarsi sulle trattative giuste. Quando si configura Calcolo dei punteggi opportunità Einstein, si sceglie se Einstein deve prendere in considerazione tutti i record e i campi opportunità o solo un sottoinsieme di essi. Se Calcolo dei punteggi opportunità Einstein è attivo per impostazione predefinita, verificare che i punteggi compaiano nella posizione desiderata, ad esempio nei layout di pagina opportunità personalizzati e nelle visualizzazioni elenco pubbliche. - Abilitazione di Previsioni Einstein
Offrire ai propri responsabili delle previsioni l'intelligenza artificiale che consente di ottimizzare la precisione delle previsioni e i risultati delle previsioni, nonché di tenere traccia delle prestazioni dei team di vendita. - Risoluzione degli errori di impostazione di Sales Cloud Einstein
Durante l'impostazione delle funzioni di Sales Cloud Einstein, diversi passaggi importanti vengono eseguiti in background. Se uno o più passaggi non vengono eseguiti, non sarà possibile abilitare una o più funzioni. I problemi di impostazione possono essere individuati e risolti in diversi modi.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
