Konfigurere Sales Cloud Einstein
Bruk Sales Cloud Einstein-oppsettassistent for å få den målrettede veiledningen du trenger for å konfigurere Sales Cloud Einstein-funksjonene du ønsker.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic |
| Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere Sales Cloud Einstein: | Tilpasse program OG Endre alle data |
Merk Følgende informasjon er for Salesforce-organisasjoner som har minst én Sales Cloud Einstein-tilleggslisens. Hvis du bruker Sales Cloud Einstein-funksjoner med bare Salesforce-brukerlisenser, kan du se Konfigurere Einstein-salgsmulighetsscore for Sales Cloud-brukere.
- Tilgang til oppsettassistenten for Sales Cloud Einstein
Oppsettassistenten er veilederen din når du skal velge Sales Cloud Einstein-brukere og konfigurere funksjoner. - Velge hvem som kan bruke Sales Cloud Einstein
Tillatelsessettene Sales Cloud Einstein inkludert og Sales Cloud inkludert pakke inkluderer tillatelsene for Sales Cloud Einstein-funksjoner. Tillatelsessettene inkluderer også noen CRM Analytics-funksjoner, som kontrollpaneler og muligheten til å analysere rapportdataene med Einstein Discovery for rapporter. Tildel et tillatelsessett til brukere. - Konfigurere Einstein-aktivitetsfangst for Sales Cloud Einstein
Konfigurer Einstein-aktivitetsfangst slik at e-postmeldinger og hendelser automatisk blir knyttet til relaterte Salesforce-poster. Selgere må knytte e-postkontoen og kalenderen sin til Salesforce. - Aktivere Einstein-salgsemnescore
Gi salgsteamet ditt tilgang til scorer som hjelper dem å prioritere salgsemner. Slå på Einstein-salgsemnescore og velg deretter en milepæl for salgsemnekonvertering som skal brukes, hvilke salgsemner som skal scores og hvilke salgsemnefelt som skal vurderes under scoring. - Aktivere Einstein automatiserte kontakter
Hjelp selgerne å bruke enda mindre tid på dataregistrering. Einstein-automatiserte kontakter bruker e-post- og hendelsesaktivitet til å finne nye kontakter og salgsmulighetskontaktroller som kan legges inn i Salesforce. Velg om Einstein skal foreslå nye data, hvilke selgere som kan legge inn med bare noen klikk, eller om det skal gjøres automatisk. - Konfigurere salgs-e-postmeldinger
Gjør deg klar til å legge til Einstein Sales Emails i salgsteamets verktøykasse. Slå på Salgs-e-post i Oppsett, og tildel deretter et tillatelsessett til selgerne. Hvis du bruker Gmail- eller Outlook-e-postintegrasjoner, legger du til komponenten Einstein i tilpassede e-postprogrampaneler. Da kan selgerne bruke Einstein der de vanligvis arbeider. - Aktivere Einstein-salgsmulighetsscore
Gi salgsteamet tilgang til score som hjelper dem med å fokusere på de riktige avtalene. Når du konfigurerer Einstein-salgsmulighetsscore, velger du om Einstein skal vurdere alle salgsmulighetsposter og salgsmulighetsfelt, eller bare et delsett. Hvis Einstein-salgsmulighetsscore er på som standard, må du kontrollere at score vises der du ønsker det, som i tilpassede sideoppsett for salgsmuligheter og felles listevisninger. - Aktivere Einstein-prognoser
La prognoseledere bruke kunstig intelligens (AI) som forbedrer prognosenes presisjon, forutser resultater og sporer hvordan salgsteam gjør det. - Feilsøke konfigurasjonsfeil i Sales Cloud Einstein
Når du konfigurerer Sales Cloud Einstein-funksjoner, skjer det flere viktige ting i kulissene. Hvis én av disse tingene ikke er vellykket, kan ikke én eller flere funksjoner aktiveres. Det er flere måter å feilsøke konfigurasjonsproblemer på.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
