Вы находитесь здесь:
Настройка Sales Cloud Einstein
Используйте помощник по настройке Sales Cloud Einstein для получения целевых рекомендаций, необходимых для настройки нужных функций Sales Cloud Einstein.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience и Salesforce Classic |
| Доступно за дополнительную плату в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки Sales Cloud Einstein: | «Настройка приложения» И «Изменение всех данных» |
Примечание Следующая информация предназначена для организаций Salesforce с как минимум одной дополнительной лицензией Sales Cloud Einstein. Если вы используете функции Sales Cloud Einstein только с лицензиями пользователя Salesforce, см. Настройка определения рейтингов возможностей Einstein для пользователей Sales Cloud.
- Доступ к помощнику по настройке Sales Cloud Einstein
Помощник по настройке - это руководство по выбору пользователей Sales Cloud Einstein и настройке функций. - Выбор пользователей Sales Cloud Einstein
Стандартные наборы полномочий Sales Cloud Einstein Included и Sales Cloud Included Bundle содержат полномочия для функций Sales Cloud Einstein. Наборы полномочий также содержат некоторые функции CRM Analytics, например, панели мониторинга и возможность анализа данных отчета посредством Einstein Discovery for Reports. Назначение набора полномочий пользователям. - Настройка функции «Сбор действий Einstein для Sales Cloud Einstein»
Настройте функцию «Сбор действий Einstein», чтобы сообщения эл. почты и события автоматически связывались со связанными записями Salesforce. Торговые представители должны подключить электронную почту и календарь к Salesforce. - Включение компонента «Определение рейтингов интересов Einstein»
Предоставьте группе сбыта доступ к рейтингам, помогающим расставить приоритеты интересов. Включите «Определение рейтингов интересов Einstein», а потом выберите контрольную точку преобразования интересов для использования, какие интересы для оценки и какие поля интересов учитывать во время оценки. - Включение автоматических контактов Einstein
Помогите представителям тратить еще меньше времени на ввод данных. Автоматические контакты Einstein используют электронную почту и действия над событиями для поиска новых контактов и ролей контактов возможности для добавления в Salesforce. Выберите, предлагает ли Einstein новые данные, которые представители могут добавить всего парой кликов, или добавляет их автоматически. - Настройка электронной почты продаж
Подготовьтесь к добавлению электронной почты Einstein Sales в набор инструментов группы сбыта. Включите Sales Emails в настройках, а потом назначьте набор полномочий торговым представителям. Если вы используете интеграции электронной почты Gmail или Outlook, добавьте компонент Einstein Sales Emails к настраиваемым панелям приложений электронной почты. Тогда ваши торговые представители могут использовать Einstein там, где они обычно работают. - Включение функции «Определение рейтингов возможностей Einstein»
Предоставьте группе сбыта доступ к оценкам, которые помогут им сосредоточиться на правильных сделках. При настройке функции «Определение рейтингов возможностей Einstein» вы выбираете, должен ли Einstein учитывать все записи возможностей и поля возможностей или только поднабор. Если функция «Определение рейтингов возможностей Einstein» включена по умолчанию, убедитесь, что рейтинги отображаются там, где нужно, например, в настроенных макетах страниц возможностей и общедоступных списковых представлениях. - Включение прогнозирования Einstein
Предоставьте менеджерам прогнозов интеллектуальные данные на основе искусственного интеллекта, которые повышают точность прогнозирования, прогнозируют результаты и отслеживают работу групп сбыта. - Устранение ошибок настройки Sales Cloud Einstein
При настройке функций Sales Cloud Einstein происходит несколько важных шагов в тылу. Если один из этапов не удался, включить одну или несколько функций невозможно. Существует несколько способов устранения неполадок настройки.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
