Konfigurera Sales Cloud Einstein
Använd Installationsassistenten för Sales Cloud Einstein för att få den målinriktade guidning du behöver för att konfigurera de Sales Cloud Einstein-funktioner du vill ha.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience och Salesforce Classic |
| Tillgängligt mot en tilläggskostnad i: Utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att konfigurera Sales Cloud Einstein: | Anpassa program och Ändra alla data |
Anteckning Följande information är till för Salesforce-organisationer med minst en Sales Cloud Einstein-tilläggslicens. Om du använder Sales Cloud Einstein funktioner med endast Salesforce-användarlicenser, se Konfigurera Einstein Säljprojektbetyg för Sales Cloud-användare.
- Gå till Installationsassistenten för Sales Cloud Einstein
Installationsassistenten är din guide för att välja Sales Cloud Einstein-användare och konfigurera funktioner. - Välj vem som kan använda Sales Cloud Einstein
Standardbehörighetsuppsättningarna Sales Cloud Einstein Inkluderat och Sales Cloud Included-paket inkluderar behörigheterna för Sales Cloud Einstein-funktioner. Behörighetsuppsättningarna innehåller även vissa CRM Analytics-funktioner, som instrumentpaneler och möjligheten att analysera dina rapportdata med Einstein Discovery för rapporter. Tilldela en behörighetsuppsättning till användare. - Konfigurera Einstein aktivitetsinsamling för Sales Cloud Einstein
Konfigurera Einstein aktivitetsinsamling så att e-postmeddelanden och händelser automatiskt associeras med relaterade Salesforce-poster. Säljare måste ansluta sin e-post och kalender till Salesforce. - Aktivera Einstein-leadbetyg
Ge ditt säljteam möjlighet att se betyg som hjälper dem att prioritera leads. Slå på Einstein Leadbetyg och välj sedan en milstolpe för leadkonvertering att använda, vilka leads att betygsätta och vilka leadfält att överväga vid betygsättning. - Aktivera Einstein Automatiska kontakter
Hjälp säljare lägga ännu mindre tid på datainmatning. Einstein Automatiska kontakter använder aktivitet i e-post och händelser för att hitta nya kontakter och säljprojektkontaktroller att lägga till i Salesforce. Välj om Einstein ska föreslå nya data, som användare kan lägga till med några få klick, eller om det ska lägga till dem automatiskt. - Konfigurera e-postmeddelanden för försäljning
Gör dig redo att lägga till Einstein Säljmeddelanden i ditt säljteams verktygslåda. Slå på E-postförsäljning i Inställningar och tilldela sedan en behörighetsuppsättning till dina säljare. Om du använder e-postintegreringar i Gmail eller Outlook, lägg till komponenten Einstein Säljmeddelanden i anpassade e-postprogramrutor. Sedan kan dina säljare använda Einstein där de normalt arbetar. - Aktivera Einstein Säljprojektbetyg
Ge ditt säljteam åtkomst till betyg som hjälper dem fokusera på rätt affärer. När du konfigurerar Einstein Säljprojektbetyg väljer du om du vill låta Einstein överväga alla säljprojektposter och säljprojektfält eller endast en underuppsättning. Om Einstein Säljprojektbetyg är på som standard, se till att betyg visas där du vill, till exempel på dina anpassade sidlayouter för säljprojekt och offentliga listvyer. - Aktivera Einstein Prognoser
Ge dina prognosansvariga AI-driven information som förbättrar prognosers relevans, förutsäger resultat och följer hur det går för säljteam. - Felsök fel vid konfigurering av Sales Cloud Einstein
Vid konfigureringen av Sales Cloud Einstein-funktioner sker många viktiga steg bakom kulisserna. Om något av stegen inte lyckas kanske en eller flera funktioner inte aktiveras. Det finns flera sätt att felsöka problem med konfigurationen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
