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Considerazioni sull'impostazione di Referenti automatici Einstein
Prima di configurare Referenti automatici Einstein, considerare i requisiti, le limitazioni e le differenze seguenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile con Sales Cloud Einstein che è disponibile nelle versioni Performance Edition e Unlimited Edition e con un supplemento di prezzo nella versione Enterprise Edition. |
Importante Il ritiro della funzione è previsto per il 15 febbraio 2025. Vedere Ritiro referenti automatici Einstein.
- È necessario avere almeno 30 account aziendali.
- Se si utilizzano account personali, almeno il 50% degli account deve essere costituto da account aziendali.
- Referenti automatici Einstein non è disponibile negli ambienti Sandbox.
- I suggerimenti sono basati sui dati delle attività registrate manualmente e automaticamente.
- I suggerimenti referente e i suggerimenti ruolo referente opportunità non sono disponibili nella generazione di rapporti standard ma è possibile utilizzarli nei tipi di rapporti personalizzati.
- Per aggiungere o rifiutare i suggerimenti referente, gli utenti necessitano dell'accesso con diritti di modifica per gli account.
- Per aggiungere o rifiutare i suggerimenti ruolo opportunità referente, gli utenti necessitano dell'accesso con diritti di modifica sulle opportunità e dell'accesso con diritti di lettura o scrittura sui referenti.
- Quando un suggerimento ruolo referente opportunità si riferisce a un referente a cui un utente non ha accesso, accade quanto segue. L'utente non vede il suggerimento nel record opportunità. Quando l'utente visualizza l'elenco completo dei suggerimenti (utilizzando l'elemento Suggerimenti ruolo referente opportunità Einstein dal Programma di avvio app), vengono visualizzati tutti i suggerimenti ma vengono nascosti i campi referente a cui l'utente non può accedere.
- Assicurarsi che gli agenti di vendita abbiano accesso ai campi referente come Email, Titolo o Telefono in modo che possano visualizzare tali campi con i suggerimenti ruolo referente opportunità.
- Se i campi referenti obbligatori non hanno un valore predefinito, è possibile che si verifichino degli errori durante la creazione automatica dei referenti. Se si verifica un errore, il referente viene visualizzato agli utenti come suggerimento.
- Se l'azione Nuovo referente per l'oggetto Referente viene ignorata tramite una pagina Visualforce personalizzata o un componente Lightning, il pulsante Aggiungi sul suggerimento referente non sempre compila il record referente.
Requisiti di accesso
Gli utenti necessitano dell'accesso a campi opportunità e account specifici per visualizzare gli approfondimenti in qualsiasi posizione.
- Nell'oggetto Opportunità è necessario l'accesso ai campi Nome e Tipo.
- Nell'oggetto Account è necessario l'accesso ai campi Attività, Nome, Titolo e Tipo.
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