Loading
Sales Cloud Einstein
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Einstein Geautomatiseerde contactpersonen inschakelen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Sales Cloud Einstein

            Einstein Geautomatiseerde contactpersonen inschakelen

            Help vertegenwoordigers tijd besparen bij de invoer van gegevens. Einstein Geautomatiseerde contactpersonen gebruikt e-mail- en eventactiviteit om nieuwe contactpersonen en contactpersoonsrollen voor een opportunity te vinden om toe te voegen aan Salesforce. Bepaal of Einstein de nieuwe gegevens, die vertegenwoordigers met slechts enkele klikken kunnen toevoegen, voorstelt of deze automatisch toevoegt.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar bij Sales Cloud Einstein, dat beschikbaar is in de Performance en Unlimited Edition, en tegen bijbetaling in de Enterprise Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Om Einstein Geautomatiseerde contactpersonen in te schakelen: Toepassing aanpassen EN Alle gegevens wijzigen
            Belangrijk
            Belangrijk De voorziening staat gepland voor intrekking op 15 februari 2025. Zie Einstein Geautomatiseerde contactpersonen intrekken.
            1. Geef vanuit Set-up Geassisteerde set-up op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Geassisteerde set-up onder Einstein Sales.
              De set-uppagina van Sales Cloud Einstein toont alle stappen die u nodig hebt voor de implementatie van Sales Cloud Einstein, inclusief de manier waarop Einstein wordt toegewezen aan gebruikers.
            2. Klik op Set-up naast Einstein Geautomatiseerde contactpersonen.
            3. Schakel op de pagina Set-up de typen gegevens in, die u aan gebruikers wilt voorstellen.
            4. Geef aan of Einstein automatisch nieuwe gegevens moet toevoegen of deze moet voorstellen aan gebruikers.
              Suggesties verschijnen in de component Einstein Insights; zorg er daarom voor dat de Assistent-component is toegevoegd aan de Hoofdpagina, en dat de component Einstein Insights is toegevoegd aan Lightning-pagina's voor account en opportunity.
            5. Zorg dat gebruikers de juiste toegang tot accounts, contactpersonen en opportunities hebben.
              Als gebruikers suggesties voor contactpersonen willen toevoegen of afwijzen, hebben ze bewerktoegang voor accounts nodig. Als gebruikers suggesties voor opportunitycontactpersoonsrollen willen toevoegen of afwijzen, hebben ze bewerktoegang voor opportunities nodig en lees- of bewerktoegang voor contactpersonen.
            6. Zorg dat gebruikers de juiste beveiliging op veldniveau hebben voor het veld Leadbron voor contactpersonen. Met het veld Leadbron wordt de lijstweergave Toegevoegd door Einstein gemaakt.
            7. Om fouten te vermijden wanneer contactpersonen worden gemaakt, zorgt u ervoor dat:
              • Alle verplichte contactpersoonsvelden een standaardwaarde hebben.
              • Einstein-gebruikers de juiste beveiliging op veldniveau hebben voor alle standaard contactpersoonsvelden.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article