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Aktivieren der Einstein-Leadbewertung
Geben Sie Ihrem Vertriebsteam Zugriff auf Bewertungen, mit denen es Leads priorisieren kann. Aktivieren Sie die Einstein-Leadbewertung und wählen Sie dann den zu verwendenden Lead-Konvertierungsmeilenstein, die zu bewertenden Leads und die während der Bewertung zu berücksichtigenden Leadfelder aus.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic |
| Verfügbar mit Sales Cloud Einstein, das in der Performance und Unlimited Edition enthalten sowie gegen Aufpreis in der Enterprise Edition erhältlich ist. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren der Einstein-Leadbewertung: | Anwendung anpassen UND Alle Daten modifizieren UND Alle Profile anzeigen |
- Wechseln Sie zu "Setup". Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein-Leadbewertung ein und wählen Sie anschließend Einstein-Leadbewertung unter Einstein Sales aus.
- Aktivieren Sie die Einstein-Leadbewertung.
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Wählen Sie aus, ob Sie die Standardeinstellungen oder benutzerdefinierte Einstellungen verwenden möchten.
Wenn Sie die Standardeinstellungen auswählen, sucht Einstein nach in Accounts und Kontakte konvertierten Leads, bewertet alle Ihre Leads zusammen und berücksichtigt während der Bewertung alle Leadfelder. Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden, können Sie die restlichen Schritte überspringen und auf Leads bewerten klicken.
- Wenn Sie benutzerdefinierte Einstellungen ausgewählt haben, wählen Sie auf der Seite "Konvertierungsmeilenstein" den Lead-Konvertierungsmeilenstein (Accounts und Kontakte oder Opportunity-Erstellung) aus, der Ihren Geschäftspraktiken entspricht. Konvertiert Ihr Vertriebsteam Leads einfach in Accounts und Kontakte oder erstellt es beim Konvertieren von Leads Opportunities? Klicken Sie dann auf Speichern & Weiter.
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Legen Sie auf der Seite "Lead-Segmente" fest, ob Einstein alle Ihre Leads zusammen bewerten soll oder nur bestimmte Segmente Ihrer Leads, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Klicken Sie auf Segmente von Leads, um Segmente Ihrer Leads separat zu bewerten. Andernfalls klicken Sie auf Speichern & Weiter.
Warum sollten Sie Segmente Ihrer Leads separat bewerten? Angenommen, Sie verfügen über inländische und internationale Leads. Deren Konvertierungsmuster können erhebliche Unterschiede aufweisen. Wenn Sie das Feld "Land" verwenden, um sie in unterschiedliche Segmente einzuteilen, kann Einstein basierend auf diesen Mustern genauere Bewertungen berechnen. Definieren Sie Ihre Segmente basierend auf den Kriterien, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind.
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Wenn Einstein Segmente Ihrer Leads separat bewerten soll, klicken Sie auf Segment hinzufügen.
- Geben Sie dem Segment einen Namen mit bis zu 80 Zeichen.
- Wählen Sie aus, ob Datensätze eingeschlossen werden sollen, die alle oder einige Ihrer Bedingungen erfüllen.
- Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, um Filterkriterien für das Segment hinzuzufügen, und wählen Sie dann ein Feld, einen Operator, einen Typ und einen Wert aus.
Sie können bis zu 100 Feldfilter für die Leads angeben, die Sie bewerten möchten. Es ist nicht möglich, das Feld "CurrencyIsoCode" in Lead-Feldfiltern zu verwenden.
Die folgenden Felddatentypen können in Lead-Feldfiltern ebenfalls nicht verwendet werden.
- Adresse
- Datum
- Datetime
- Double
- Encrypted String
- Geotargeting
- Multipicklist
- Reference – das Referenzfeld "RecordTypeId" wird jedoch unterstützt.
- Textbereich
- Uhrzeit
- Fügen Sie alle anderen Bedingungen hinzu, die das Segment erfüllen soll.
- Wiederholen Sie den Vorgang für alle zusätzlichen Lead-Segmente, die Sie erstellen möchten. Sie können bis zu 35 Segmente erstellen.
Leads, die die Bedingungen für kein Segment erfüllen, werden ignoriert, wenn Einstein das Prognosemodell erstellt.
- Wenn Sie mehrere Lead-Segmente erstellt haben, ziehen Sie sie in eine Prioritätsreihenfolge. Wenn ein Lead auf mehrere Segmente aufgeteilt ist, wird er von Einstein als Teil des Segments mit der höchsten Priorität bewertet.
- Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Segmenten fertig sind, klicken Sie auf Speichern & Weiter.
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Wählen Sie auf der Seite "Eingeschlossene Felder" aus, ob Einstein alle Ihre Leadfelder beim Erstellen des Prognosemodells für jedes Lead-Segment berücksichtigen soll. Standardmäßig schließt Einstein alle Leadfelder ein. Um nur bestimmte Felder einzufügen, klicken Sie auf Felder einschließen. Deaktivieren Sie dann die Felder, die Einstein nicht einschließen soll. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.
Warum sollten Sie Einstein anweisen, bestimmte Felder nicht einzuschließen? Unternehmen verwenden manchmal Felder, die sich nicht auf die Konvertierungschance eines Leads auswirken. Angenommen, Sie verfügen über ein Feld, das den Grund dafür angibt, dass ein Lead nicht konvertiert wurde. Wenn Sie festlegen, dass Einstein diese Felder ausschließen soll, erhalten Sie genauere Leadbewertungen. Stellen Sie vor dem Ausschließen eines Felds sicher, dass sich das Feld nicht auf die Konvertierungschance eines Leads auswirkt. Das Ausschließen von die Bewertungsanalyse beeinträchtigenden Feldern verringert die Genauigkeit Ihrer Leadbewertungen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie ein bestimmtes Feld ausschließen sollen, schließen Sie es ein und überprüfen Sie dann das Dashboard für die Einstein-Leadbewertung, um zu sehen, welchen Effekt es auf Ihre Bewertungen hat.
Wenn Sie Einstein anweisen, alle Leads im Segment "Alle Leads (Standard)" zusammen zu bewerten, schließt Einstein alle neuen Felder, die Sie Leads hinzufügen, automatisch ein. Wenn Sie Lead-Segmente erstellen, fügen Sie Ihren Segmenten neue Felder manuell unter "Setup" hinzu. Wenn Sie ein eingeschlossenes Feld im Lead-Objekt löschen möchten, schließen Sie das Feld aus allen Segmenten aus und warten Sie, bis Einstein Ihre Bewertungen aktualisiert, bevor Sie es löschen.
- Bestätigen Sie auf der Seite "Einstellungen überprüfen" Ihre Auswahl. Bei Bedarf können Sie sie bearbeiten.
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Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Leads bewerten.
Einstein analysiert die vergangenen konvertierten Leads Ihres Teams, um ein Bewertungsmodell für jedes Lead-Segment zu erstellen. Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis Ihre Daten analysiert, ein Bewertungsmodell für jedes Lead-Segment erstellt und Leads Bewertungen hinzugefügt wurden. Kehren Sie zur Setup-Seite "Einstein-Leadbewertung" zurück, um den Status zu überprüfen.
Wenn Sie alle Leads zusammen bewerten, ohne Segmente zu erstellen, und nicht über genügend Leadkonvertierungsdaten verfügen, um Ihr eigenes Prognosemodell zu erstellen, verwendet Einstein ein globales Modell. Das globale Modell verwendet anonyme Daten von vielen Salesforce-Kunden. Wenn Sie genügend Leaddaten kumulieren, erstellt Einstein ein Bewertungsmodell mit Ihren Daten und verwendet das Modell mit den besseren Ergebnissen.
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Stellen Sie unter Verwendung des Lightning-Anwendungsgenerators sicher, dass den Lightning-Seiten für Leads die Komponente "Einstein-Leadbewertung" hinzugefügt wurde. Fügen Sie in Salesforce Classic den Lead-Seitenlayouts das Feld "Leadbewertung" hinzu. Das Feld "Leadbewertung" kann nicht im selben Seitenlayout verwendet werden wie die Berichtkomponenten "Leadbewertungsverteilung" und "Konvertierungsrate nach Leadbewertung".
Benutzer müssen Lesezugriff auf die Felder "Firma", "Telefon" und "E-Mail" in "Leads" haben, um die Komponente "Einstein-Leadbewertung" sehen zu können.
- Sobald die Bewertungen verfügbar sind, fügen Sie öffentlichen Lead-Listenansichten das Feld "Leadbewertung" hinzu. Dieses Feld wird von Salesforce automatisch den standardmäßigen Listenansichten hinzugefügt.
Wenn Sie die Einrichtung Ihrer Leadbewertung aktualisieren möchten, werden Ihre Änderungen zu Entwurfseinstellungen, bis Sie erneut auf Leads bewerten klicken. Sie können Ihre Entwurfseinstellungen speichern und sie so oft wie nötig aktualisieren, bevor Sie sie zum Bewerten von Leads verwenden.
Wenn Sie Ihre Einstellungen der Einstein-Leadbewertung ändern möchten und die CRM Analytics-Datensynchronisierung ebenfalls aktiviert ist, werden während der Datensynchronisierung Fehler angezeigt. Diese Fehler treten auf, weil das Feld "ScoreIntelligenceId" für Leads für die Datensynchronisierung nicht verfügbar ist, während Einstein Ihr Leadbewertungsmodell neu erstellt. Die Datensynchronisierungsfehler werden bei der Neuerstellung des Modells behoben. Zudem werden in den Leaddatensätzen aktualisierte Bewertungen angezeigt.
Wenn Sie die Einstein-Leadbewertung zuvor deaktiviert haben und wieder aktivieren, müssen Sie die Einstellungen in der Anwendung "Einstein-Leadbewertung" in Analytics Studio aktualisieren.
- Klicken Sie in Analytics Studio auf die Anwendung Einstein-Leadbewertung.
- Klicken Sie auf Anwendung neu konfigurieren. Klicken Sie auf Neue Version verfügbar, sofern dieser Link nicht angezeigt wird.
- Lesen Sie die Meldung über das Überschreiben vorhandener Anpassungen und wählen Sie dann Die aktuelle Anwendung und alle entsprechenden Anpassungen können überschrieben werden aus.
- Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
