Olet tässä:
Einsteinin liidien pisteytys -ominaisuuden ottaminen käyttöön
Salli myyntitiimisi nähdä liidien pistemäärät auttaaksesi heitä priorisoimaan liidejä. Ota Einsteinin liidien pisteytys käyttöön, valitse liidien muuntamiselle tavoite, valitse pisteytettävät liidit ja valitse liidien pisteytyksessä huomioitavat kentät.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience ja Salesforce Classic |
| Saatavilla Sales Cloud Einsteinin kanssa, joka on saatavilla Performance Edition - ja Unlimited Edition -versioissa sekä lisämaksusta Enterprise Edition -versiossa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Einsteinin liidien pisteytys -ominaisuuden ottaminen käyttöön: | Sovelluksen mukautusoikeus JA Kaikkien tietojen muokkausoikeus JA Kaikkia profiilien tarkasteluoikeus |
- Avaa Määritykset-valikko. Kirjoita Pikahaku-kenttään Einsteinin liidien pisteytys ja valitse Einstein Sales -osiosta Einsteinin liidien pisteytys.
- Ota Einsteinin liidien pisteytys käyttöön.
-
Valitse haluatko käyttää oletusasetuksia vai mukautettuja asetuksia.
Jos valitset oletusasetukset, Einstein tutkii tileiksi ja yhteyshenkilöiksi muunnettuja liidejä, pisteyttää kaikki liidisi yhdessä ja huomioi kaikki liidien kentät pisteytyksen aikana. Kun käytät oletusasetuksia, voit hypätä muiden vaiheiden yli ja napsauttaa Pisteytä liidejä.
- Jos päätät käyttää mukautettuja asetuksia, valitse Muunnoksen virstanpylväs -sivulta liidien muuntamisen (tilien ja yhteyshenkilöiden tai mahdollisuuksien luonnin) tavoite, joka sopii yrityksesi käytännöille. Muuntaako myyntitiimisi liidejä vain tileiksi ja yhteyshenkilöiksi, vai luovatko he mahdollisuuksia muuntaessaan liidejä? Napsauta sitten Tallenna ja seuraava.
-
Valitse Liidin segmentit -sivulta, haluatko Einsteinin pisteyttävän kaikki liidisi yhdessä vai ainoastaan tietyt liidien segmentit, jotka täyttävät määrittämäsi ehdot. Jos haluat pisteyttää liidisi erillisissä segmenteissä, napsauta Liidit segmentit. Napsauta muussa tapauksessa Tallenna ja seuraava.
Miksi haluaisit pisteyttää liidisi erillisessä segmenteissä? Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kotimaisia ja kansainvälisiä liidejä. Niiden muunnoskuviot saattaisivat olla hyvinkin erilaisia. Jos käytät Maa-kenttää luokitellaksesi ne eri segmentteihin, Einstein voi laskea tarkemmat pisteet näiden kuvioiden perusteella. Määritä segmenttisi yrityksellesi sopivien ehtojen mukaan.
-
Jos haluat Einsteinin pisteyttävän liidisi erillisissä segmenteissä, napsauta Lisää segmentti.
- Anna segmentille nimi, joka sisältää enintään 80 merkkiä.
- Valitse, haluatko sisällyttää mukaan tietueet, jotka täyttävät kaikki ehtosi vai minkä tahansa ehdoista.
- Lisää segmentille suodatusehtoja napsauttamalla Lisää ehto ja valitse sitten kenttä, operaattori, tyyppi ja arvo.
Voit määrittää enintään 100 kenttäsuodatinta pisteytettäville liideille. CurrencyIsoCode-kenttää ei voi käyttää liidien kenttäsuodattimissa.
Myöskään seuraavia kenttien datatyyppejä ei voi käyttää liidien kenttäsuodattimissa.
- Osoite
- Päiväys
- Päivämäärä/aika
- Kaksinkertainen
- Salattu merkkijono
- Maantieteellinen sijainti
- Monivalintaluettelo
- Viite — mutta RecordTypeId-viitekenttää tuetaan.
- Tekstialue
- Aika
- Lisää muut ehdot, jotka haluat segmentin täyttävän.
- Toista prosessi kaikille muille liidien segmenteille, jotka haluat luoda. Voit luoda enintään 35 segmenttiä.
Einstein ei huomioi mallia rakentaessaan liidejä, jotka eivät täytä minkään segmentin ehtoja.
- Jos loit useamman kuin yhden liidisegmentin, vedä ne prioriteettijärjestykseen. Jos liidi sopii useisiin segmentteihin, Einstein pisteyttää sen osana segmenttiä, jolla on korkein prioriteetti.
- Kun olet lisännyt kaikki segmenttisi, napsauta Tallenna ja seuraava.
-
Valitse Sisällytetyt kentät -sivulta, haluatko Einsteinin käyttävän kaikkia liidikenttiä, kun se rakentaa ennustemallin kullekin liidisegmentille. Einstein sisällyttää mukaan oletusarvoisesti kaikki liidikentät. Jos haluat sisällyttää mukaan vain tiettyjä kenttiä, napsauta Lisää kentät... poista sitten valinta kentistä, joita et halua Einsteinin sisällyttävän mukaan. Kun olet valmis, napsauta Seuraava.
Miksi haluaisit käskeä Einsteinia jättämään jotkin kentät pois? Jotkut yritykset käyttävät kenttiä, jotka eivät vaikuta liidin mahdollisuuksiin muuntua. Sinulla saattaa esimerkiksi olla kenttä, joka kertoo, miksi liidiä ei muunnettu. Kun käsket Einstein jättää nämä kentät huomiotta, se voi tuottaa liideille tarkemmat pisteet. Ennen kuin jätät kentän huomiotta, varmista, että kenttä ei vaikuta liidin muuntamisen todennäköisyyteen. Pistemäärien analyysiin vaikuttavien kenttien jättäminen huomiotta tekee liidiesi pisteistä epätarkempia. Jos et ole varma, tulisiko sinun jättää tietty kenttä huomiotta, sisällytä se mukaan ja tarkasta Einstein Lead Scoring -mittaristosta, vaikuttaako se pisteisiisi.
Jos käsket Einsteinia pisteyttämään kaikki liidisi yhdessä Kaikki liidit (oletus) -segmentissä, Einstein sisällyttää automaattisesti mukaan kaikki uudet kentät, joita lisäät liideihin. Jos luot liideille segmenttejä, lisää kaikki uudet kentät segmentteihisi manuaalisesti Määritykset-valikosta. Jos päätät poistaa kentän Liidi-objektista, poista se ensin kaikista segmenteistä ja odota, että Einstein päivittää pisteet ennen kuin poistat kentän.
- Vahvista valintasi Tarkasta asetukset -sivulta. Voit muokata niitä halutessasi.
-
Kun olet valmis, napsauta Pisteytä liidejä.
Einstein analysoi tiimiesi aiemmin muuntamat liidit rakentaakseen pisteytysmallin jokaiselle liidien segmenteille. Datasi analysointi, pisteytysmallin luominen liidien segmenteille ja pisteiden lisääminen liideihin voi kestää 48 tuntia. Voit tarkastaa prosessin tilan Määritykset-valikon Einsteinin liidien pisteytys -sivulta.
Kun pisteytät kaikki liidit yhdessä luomatta segmenttejä eikä sinulla ei ole tarpeeksi muunnettujen liidien dataa oman ennustemallisi rakentamiseen, Einstein käyttää globaalia mallia. Globaali malli käyttää monilta Salesforce-asiakkailta saatua anonyymiä dataa. Kun sinulle on kertynyt tarpeeksi liidejä, Einstein rakentaa pisteytysmallin niiden datan perusteella ja käyttää mallia, joka johtaa parempiin tuloksiin.
-
Käytä Lightning-sovellusrakentajaa varmistaaksesi, että Einsteinin liidien pisteytys -komponentti lisättiin liidien aloitussivulle ja Lightning-sivuille. Lisää Salesforce Classicissa Liidin pisteet -kenttä liidien sivuasetteluihin. Liidin pisteet -kenttää ei voi käyttää samassa sivuasettelussa kuin Liidin pisteiden jakauma- tai Muuntosuhde liidin pisteiden mukaan -raporttikomponentteja.
Käyttäjillä täytyy olla liidien Yritys-, Puhelin- ja Sähköposti-kenttien lukuoikeus nähdäkseen Einsteinin liidien pisteytys -komponentin.
- Kun pisteitä on saatavilla, lisää liidien julkisiin luettelonäkymiin Liidin pisteet -kenttä. Salesforce lisää tämän kentän automaattisesti oletusarvoisiin luettelonäkymiin.
Jos haluat päivittää liidien pisteytyksen asetuksesi, muutoksesi ovat luonnosasetuksia, kunnes napsautat Pisteytä liidejä uudelleen. Voit tallentaa luonnosasetukset ja päivittää ne niin usein kuin haluat ennen kuin käytät niitä liidien pisteyttämiseen.
Jos päätät muuttaa Einsteinin liidien pisteytys -asetuksiasi ja CRM Analyticsin datan synkronointi on myös käytössä, näet datan synkronoinnin aikana virheitä. Nämä virheet tapahtuvat, koska liidien ScoreIntelligenceId-kenttä ei ole käytettävissä datan synkronoinnissa, kun Einstein rakentaa liidien pisteytysmalliasi uudelleen. Datan synkronointivirheet tyhjennetään, kun malli rakennetaan uudelleen, ja liiditietueissa näytetään päivitetyt pistemäärät.
Jos poistit Einsteinin liidien pisteytyksen aiemmin käytöstä ja olet ottamassa sitä uudelleen käyttöön, päivitä Einsteinin liidien pisteytys -sovelluksen asetukset Analytics Studiosta.
- Napsauta Analytics Studiosta Einsteinin liidien pisteytys -sovellusta.
- Napsauta Konfiguroi sovellus uudelleen. Jos et näe tätä linkkiä, napsauta Uusi versio saatavilla.
- Lue nykyisten mukautusten korvaamista koskeva viesti ja valitse OK, korvaa nykyinen sovellus ja kaikki mukautukset.
- Napsauta Jatka.
