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Activation du Score des pistes Einstein
Accordez l'accès aux scores à votre équipe commerciale pour l'aider à définir la priorité des pistes. Activez le Score des pistes Einstein, puis sélectionnez un jalon de conversion de piste à utiliser, les pistes dont vous souhaitez établir le score et les champs de piste à prendre en compte dans le calcul du score.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic |
| Disponible avec Sales Cloud Einstein, qui est inclus avec les éditions Performance et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire avec l'édition Enterprise |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer le Score des pistes Einstein : | Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données ET Afficher tous les profils |
- Accédez à Configuration. Dans la Configuration, saisissez Score des pistes Einstein dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Score des pistes Einstein sous Einstein Sales.
- Désactivez le Score des pistes Einstein.
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Choisissez d'utiliser les paramètres par défaut ou des paramètres personnalisés.
Si vous sélectionnez les paramètres par défaut, Einstein recherche les pistes converties en comptes et en contacts, calcule le score global de toutes vos pistes et prend en compte tous les champs de piste pendant le calcul du score. Lorsque vous utilisez les paramètres par défaut, vous pouvez ignorer les autres étapes et cliquer sur Générer le score des pistes.
- Si vous choisissez des paramètres personnalisés, dans la page Jalon de conversion, choisissez un jalon (comptes et contacts ou création d'opportunités) correspondant à vos pratiques métiers. Votre équipe commerciale convertit-elle simplement les pistes en comptes et en contacts, ou crée-t-elle des opportunités en convertissant les pistes ? Cliquez ensuite sur Enregistrer et Suivant.
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Dans la page Segments de pistes, déterminez si Einstein doit générer un score pour toutes vos pistes ensemble ou uniquement pour les pistes qui remplissent les critères que vous spécifiez. Pour générer le score de vos pistes séparément, cliquez sur Segments de pistes. Sinon, cliquez sur Enregistrer et Suivant.
Pourquoi souhaitez-vous générer le score des segments de vos pistes séparément ? Par exemple, vous avez des pistes domestiques et des pistes internationales. Les modèles de conversion peuvent présenter des différences importantes. Si vous utilisez le champ Pays pour les placer dans différents segments, Einstein peut calculer des scores plus précis sur la base de ces modèles. Définissez vos segments basés sur des critères pertinents pour votre activité.
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Si vous souhaitez qu'Einstein génère le segment de vos pistes séparément, cliquez sur Ajouter un segment.
- Saisissez un nom contenant jusqu'à 80 caractères pour le segment.
- Déterminez si les enregistrements qui remplissent toutes vos conditions ou une seule de vos conditions sont inclus.
- Pour ajouter des critères de filtrage au segment, cliquez sur Ajouter une condition, puis choisissez un champ, un opérateur, un type et une valeur.
Vous pouvez spécifier jusqu'à 100 filtres de champ pour les pistes que vous souhaitez évaluer. Le champ CurrencyIsoCode ne peut pas être utilisé dans les filtres de champ de piste.
Les types de champ ci-dessous ne peuvent pas non plus être utilisés dans les filtres de champ de piste.
- Adresse
- Date
- Date/heure
- Double
- Chaîne cryptée
- Géolocalisation
- Liste à sélection multiple
- Référence (néanmoins, le champ de référence RecordTypeId est pris en charge).
- Zone de texte
- Heure
- Ajoutez toutes les autres conditions que le segment doit remplir.
- Répétez le processus pour tous les autres segments de piste que vous souhaitez créer. Vous pouvez créer jusqu'à 35 segments.
Les pistes qui ne remplissent pas les conditions d'un segment sont ignorées quand Einstein génère le modèle prédictif.
- Si vous avez créé plusieurs segments de pistes, faites-les glisser pour les organiser par ordre de priorité. Si une piste correspond à plusieurs segments, Einstein calcule son score à partir du segment de plus haute priorité.
- Lorsque vous avez ajouté tous les segments, cliquez sur Enregistrer et Suivant.
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Dans la page Champs inclus, choisissez si Einstein doit inclure tous vos champs de piste lors de la génération du modèle prédictif pour chaque segment de pistes. Par défaut, Einstein inclut tous les champs de piste. Pour inclure certains champs seulement, cliquez sur Inclure des champs. Désélectionnez ensuite les champs qu'Einstein ne doit pas inclure. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
Pourquoi demander à Einstein de ne pas inclure certains champs ? Certaines entreprises utilisent des champs qui n'affectent pas les chances de conversion d'une piste. Par exemple, un champ peut indiquer la raison pour laquelle une piste n'a pas été convertie. Demander à Einstein d'exclure ces champs entraîne des scores de piste plus précis. Avant d'exclure un champ, assurez-vous qu'il n'affecte pas les chances de conversion d'une piste. Exclure les champs qui affectent l'analyse entraîne des scores de piste moins précis. Si vous hésitez à exclure un champ particulier, incluez-le et consultez le tableau de bord Score des pistes Einstein pour déterminer son impact sur vos scores.
Si vous demandez à Einstein de générer un score avec toutes les pistes du segment Toutes les pistes (par défaut), Einstein inclut tous les nouveaux champs que vous ajoutez automatiquement aux pistes. Si vous créez des segments de pistes, ajoutez manuellement les nouveaux champs de vos segments à la Configuration. Si vous choisissez de supprimer un champ inclus dans l'objet Piste, excluez le champ de tous les segments et attendez qu'Einstein mette à jour vos scores avant de le supprimer.
- Dans la page Réviser les paramètres, confirmez vos choix. Vous pouvez les modifier.
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Générer le score des pistes.
Einstein analyse les pistes déjà converties de vos équipes afin d'élaborer un modèle de score pour chaque segment de pistes. L'analyse de vos données, l'élaboration d'un modèle de score pour chaque segment de pistes et l'ajout de scores aux pistes peuvent prendre jusqu'à 48 heures. Pour vérifier le statut, accédez à la page de configuration du Score des pistes Einstein.
Lorsque vous calculez le score de toutes les pistes sans créer de segments et que les données de conversion des pistes sont insuffisantes pour élaborer votre modèle prédictif, Einstein utilise un modèle global. Le modèle global utilise des données anonymes provenant de nombreux clients de Salesforce. Lorsque vous avez suffisamment de données de pistes, Einstein élabore un modèle de score avec vos données et utilise ce modèle pour générer les meilleurs résultats.
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En utilisant le Générateur d’applications Lightning, assurez-vous que le composant Score des pistes Einstein a été ajouté aux pages Lightning des pistes. Dans Salesforce Classic, ajoutez le champ Score de pistes aux présentations de page des pistes. Le champ Score des pistes ne peut pas être utilisé dans la même présentation de page que les composants de rapport Répartition des scores de piste et Taux de conversion par score de piste.
Pour pouvoir afficher le composant Score des pistes Einstein, les commerciaux doivent avoir accès en lecture aux champs Société, Téléphone et Adresse e-mail des pistes.
- Lorsque les scores sont disponibles, ajoutez le champ Score des pistes à toutes les vues de liste de pistes publiques. Salesforce ajoute automatiquement ce champ aux vues de liste par défaut.
Si vous souhaitez mettre à jour votre configuration de score des pistes, vos modifications sont à l'état brouillon jusqu'à ce que vous cliquiez de nouveau sur Générer le score des pistes. Vous pouvez enregistrer vos paramètres brouillons et les mettre à jour autant de fois que nécessaire avant de les utiliser pour générer le score des pistes.
Si vous choisissez de modifier vos paramètres Score des pistes Einstein, avec CRM Analytics Data Sync également activée, des erreurs peuvent être affichées pendant la synchronisation des données. Ces erreurs se produisent quand un champ ScoreIntelligenceId des pistes n'est pas disponible pour la synchronisation des données lorsqu''Einstein reconstruit votre modèle de score des pistes. Vous pouvez résoudre les erreurs de synchronisation des données lorsque le modèle est reconstruit, et les scores mis à jour sont affichés dans les enregistrements des pistes.
Si vous avez déjà désactivé le Score des pistes Einstein et que vous le réactivez, mettez à jour les paramètres de l'application Score des pistes Einstein dans Analytics Studio.
- Dans Analytics Studio, cliquez sur l'application Score des pistes Einstein.
- Cliquez sur Reconfigurer l'application. Si ce lien n'est pas affiché, cliquez sur Nouvelle version disponible.
- Lisez le message sur le remplacement des personnalisations existantes, puis sélectionnez Vous pouvez remplacer l'application actuelle et toutes les personnalisations.
- Cliquez sur Continuer.
