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Ativar a Pontuação de leads do Einstein
Ofereça à sua equipe de vendas acesso a pontuações que a ajudarão a priorizar leads. Ative a Pontuação de lead do Einstein e selecione um marco de conversão de lead a ser usado, quais leads pontuar e quais campos de lead considerar durante a pontuação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Disponível com o Sales Cloud Einstein, que está disponível nas edições Performance e Unlimited e, por um custo extra, na edição Enterprise |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para ativar a Pontuação de leads do Einstein: | Personalizar aplicativo E Modificar todos os dados E Visualizar todos os perfis |
- Vá para Configuração. Na caixa Busca rápida, insira Pontuação de lead do Einstein e selecione Pontuação de lead do Einstein em Vendas do Einstein.
- Ative a Pontuação de lead do Einstein.
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Escolha se usar configurações padrão ou personalizadas.
Se você escolher configurações padrão, o Einstein procura leads convertidos em contas e contatos, pontua todos os seus leads juntos e considera todos os campos de lead durante a pontuação. Ao usar as configurações padrão, você pode ignorar as etapas restantes e clicar em Pontuar leads.
- Se você escolher configurações personalizadas, na página Marcos de conversão, escolha o marco de conversão de lead (contas e contatos ou criação de oportunidade) que corresponda às suas práticas de negócio. Sua equipe de vendas simplesmente converte leads em contas e contatos ou cria oportunidades ao converter leads? Depois, clique em Salvar e avançar.
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Na página Segmentos de lead, escolha se deseja que o Einstein pontue todos os seus leads juntos ou apenas determinados segmentos de leads que atendam aos critérios que você especificar. Para pontuar segmentos de seus leads separadamente, clique em Segmentos de leads. Caso contrário, clique em Salvar e avançar.
Por que você desejaria pontuar segmentos de seus leads separadamente? Digamos que você tenha leads domésticos e leads internacionais. Os padrões de conversão podem ter diferenças significativas. Se você usar o campo País para colocá-los em segmentos diferentes, o Einstein poderá calcular pontuações mais precisas com base nesses padrões. Defina seus segmentos com base nos critérios que fazem sentido para a sua empresa.
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Se você quiser que o Einstein pontue segmentos de seus leads separadamente, clique em Adicionar segmento.
- Dê um nome com até 80 caracteres ao segmento.
- Escolha se deseja incluir registros que cumpram todas as suas condições ou que cumpram qualquer uma delas.
- Para adicionar critérios de filtro ao segmento, clique em Adicionar condição e escolha um campo, um operador, um tipo e um valor.
Você pode especificar até 100 filtros de campo para os leads que deseja pontuar. O campo CurrencyIsoCode não pode ser usado em filtros de campo de lead.
Os seguintes tipos de dados de campo também não podem ser usados em filtros de campo de lead.
- Endereço
- Data
- Datetime
- Double
- String criptografada
- Geolocalização
- MultiPicklist
- Referência — No entanto, o campo de referência RecordTypeId tem suporte.
- Área de texto
- Horário
- Adicione quaisquer outras condições que deseja que o segmento atenda.
- Repita o processo para qualquer segmento de lead adicional que você queira criar. Você pode criar até 35 segmentos.
Leads que não atendem às condições de nenhum segmento são ignorados quando o Einstein cria o modelo preditivo.
- Se você criou mais de um segmento de lead, arraste-os para ficarem em ordem de prioridade. Se um lead cair em vários segmentos, o Einstein irá pontuá-lo como parte do segmento de maior prioridade.
- Quando terminar de adicionar segmentos, clique em Salvar e avançar.
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Na página Campos incluídos, escolha se você deseja que o Einstein inclua todos os seus campos de lead ao criar o modelo preditivo para cada segmento de lead. Por padrão, o Einstein inclui todos os campos de lead. Para incluir apenas determinados campos, clique em Incluir campos... e desmarque os campos que não deseja que o Einstein inclua. Ao concluir, clique em Avançar.
Por que você instruiria o Einstein a não incluir alguns campos? Algumas empresas usam campos que não afetam a probabilidade de conversão de um lead. Por exemplo, você pode ter um campo indicando por que um lead não foi convertido. Instruir o Einstein a excluir esses campos produz pontuações de lead mais precisas. Antes de excluir um campo, certifique-se de que ele não afeta a chance de conversão do lead. Excluir os campos que afetam a análise de pontuação diminui a precisão das pontuações dos leads. Se você estiver em dúvida sobre excluir um campo específico, inclua-o e verifique o painel Pontuação de lead do Einstein para ver o efeito que ele tem sobre as suas pontuações.
Se você pedir para o Einstein pontuar todos os leads juntos no segmento Todos os leads (padrão), o Einstein incluirá automaticamente todos os novos campos que você adiciona a leads. Se você criar segmentos de lead, adicione novos campos aos seus segmentos manualmente em Configuração. Se você escolher excluir um campo incluído do objeto Lead, exclua o campo de todos os segmentos e espere o Einstein atualizar suas pontuações antes de excluí-lo.
- Na página Configurações de revisão, confirme suas opções. Se você quiser, poderá editá-las.
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Quando concluir, clique em Pontuar leads.
O Einstein analisa os leads convertidos antigos das suas equipes para criar um modelo de pontuação para cada segmento de lead. Podem ser necessárias até 48 horas para analisar seus dados, criar um modelo de pontuação para cada segmento de lead e adicionar pontuações a leads. Para verificar o status, volte à página de configuração de Pontuação de leads do Einstein.
Quando você pontua todos os leads juntos sem criar segmentos e não tem dados de conversão de leads suficientes para criar seu próprio modelo preditivo, o Einstein usa um modelo global. O modelo global usa dados anônimos de muitos clientes do Salesforce. Quando você acumula dados de leads suficientes, o Einstein cria um modelo de pontuação com seus dados e usa o modelo com os melhores resultados.
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Usando o Criador de aplicativo Lightning, certifique-se de que o componente Pontuação de leads do Einstein tenha sido adicionado às páginas do Lightning para leads. No Salesforce Classic, adicione o campo Pontuação de lead aos layouts de página do lead. O campo Pontuação de lead não pode ser usado no mesmo layout de página que os componentes de relatório Distribuição da pontuação de lead ou Taxa de conversão por pontuação de lead.
Para ver o componente Pontuação de lead do Einstein, os usuários devem ter acesso de leitura aos campos Empresa, Telefone e Email dos leads.
- Após as pontuações serem disponibilizadas, adicione o campo Pontuação de lead aos modos de exibição de listas de lead públicos. O Salesforce adiciona automaticamente esse campo à suas exibições de lista padrão.
Se você quiser atualizar sua configuração de pontuação de lead, suas alterações se tornarão configurações de rascunho até você clicar em Pontuar leads novamente. Você pode salvar suas configurações de rascunho e atualizá-las com a frequência necessária antes de usá-las para pontuar leads.
Se você alterar as configurações de Pontuação de leads do Einstein e se a Sincronização de dados do CRM Analytics também estiver habilitada, poderá ver erros durante a sincronização de dados. Esses erros ocorrem porque o campo ScoreIntelligenceId de leads está indisponível para sincronização de dados enquanto o Einstein recria o modelo de pontuação de lead. Os erros de sincronização de dados são resolvidos quando o modelo é recriado, e as pontuações atualizadas aparecem em registros de lead.
Se você tiver desativado a Pontuação de lead do Einstein e estiver ativando-a, atualize as configurações no aplicativo Pontuação de lead do Einstein no Analytics Studio.
- No Analytics Studio, clique no aplicativo Pontuação de leads do Einstein.
- Clique em Reconfigurar aplicativo. Se não estiver vendo esse link, clique em Nova versão disponível.
- Leia a mensagem sobre a substituição de personalizações e, em seguida, selecione É possível substituir o aplicativo atual e personalizações.
- Clique em Continuar.
